معاملات معاملات آتی در مقابل معاملات حاشیه: کدام یک برای شما مناسب است؟

معاملات معاملات آتی و معاملات حاشیه دو استراتژی سرمایه گذاری محبوب است که به معامله گران اجازه می دهد بدون سرمایه گذاری کامل ارزش دارایی زیربنایی از حرکات بازار سود ببرند. در حالی که هر دو رویکرد شامل استفاده از اهرم است ، در مکانیک ، دارایی ها و خطرات آنها متفاوت است.

معاملات آتی شامل خرید یا فروش قراردادها برای یک دارایی خاص با قیمت و تاریخ از پیش تعیین شده در آینده است. سرمایه گذار موظف است مبلغ حاشیه ای را واریز کند تا اطمینان حاصل کند که می تواند تعهدات مالی قرارداد را برآورده کند. قراردادهای آتی با مبادله معامله می شوند و استاندارد می شوند ، به این معنی که تاریخ انقضا و اندازه قرارداد را تعیین کرده اند.

از طرف دیگر ، تجارت حاشیه ای به سرمایه گذاران اجازه می دهد تا از یک کارگزار وام بگیرند تا دارایی را خریداری یا بفروشند. سرمایه گذار باید مبلغ حاشیه ای را واریز کند ، که به عنوان وثیقه برای وجوه وام گرفته شده عمل می کند. معاملات حاشیه به طور معمول در بازار سهام انجام می شود و میزان حاشیه مورد نیاز بسته به دارایی که معامله می شود ممکن است متفاوت باشد.

درک تفاوت بین معاملات آتی و معاملات حاشیه برای معامله گران بسیار مهم است ، زیرا می تواند به آنها کمک کند تا استراتژی سرمایه گذاری مناسب را برای نیازهای فردی خود و تحمل ریسک انتخاب کنند. در این مقاله ، ما به تفاوت های کلیدی بین این دو استراتژی سرمایه گذاری خواهیم پرداخت و به شما کمک می کنیم تا تعیین کنید که کدام روش برای شما مناسب است.

معاملات آتی چیست؟

معاملات آتی یک قرارداد برای خرید یا فروش یک دارایی اساسی مانند کالاها ، ارزها ، سهام یا شاخص ها با قیمت و تاریخ از پیش تعیین شده در آینده است. سرمایه گذار مجبور است مبلغ حاشیه ای را تهیه کند ، که معمولاً درصدی از ارزش کل قرارداد است. این امر برای اطمینان از این است که سرمایه گذار می تواند تعهدات مالی قرارداد را رعایت کند.

قراردادهای آتی استاندارد شده است ، به این معنی که تاریخ انقضا و اندازه قرارداد را تعیین کرده اند. آنها با مبادله معامله می شوند و قیمت ها با استفاده از عوامل عرضه و تقاضا در بازار تعیین می شوند.

الزامات حاشیه ای برای معاملات آتی بسته به معامله دارایی و مبادله ای که در آن معامله می شود متفاوت است. به طور معمول ، الزامات حاشیه ای برای معاملات آتی از معاملات حاشیه ای بالاتر است ، زیرا قراردادها اغلب از نظر اندازه بزرگتر هستند و خطرات درگیر می تواند قابل توجه باشد.

مزایای معاملات آتی شامل توانایی سودآوری از حرکات بازار بدون سرمایه گذاری کامل ارزش دارایی اساسی ، توانایی محافظت در برابر نوسانات قیمت و در دسترس بودن طیف گسترده ای از دارایی ها برای تجارت است. معاملات آتی همچنین می تواند ابزاری مفید برای دلالان باشد که به دنبال سود از حرکات قیمت کوتاه مدت هستند.

با این حال ، معاملات آتی همچنین دارای معایبی است ، از جمله سطح بالای ریسک درگیر ، نیاز به میزان قابل توجهی از سرمایه برای مشارکت و پتانسیل برای بیش از سپرده حاشیه اولیه. علاوه بر این ، معاملات آتی می تواند پیچیده باشد و به درک عمیقی از پویایی بازار و تجزیه و تحلیل فنی نیاز دارد.

تجارت تضمینی چیست؟

معاملات حاشیه یک استراتژی سرمایه گذاری محبوب است که به سرمایه گذاران اجازه می دهد تا وجوهی را از یک کارگزار برای خرید یا فروش دارایی وام بگیرند. سرمایه گذار موظف است مبلغ حاشیه ای را واریز کند ، که درصدی از کل ارزش تجارت است و کارگزار بقیه وجوه مورد نیاز برای معامله را فراهم می کند.

معاملات حاشیه به طور معمول در بورس سهام انجام می شود ، و بسته به دارایی که در آن معامله می شود و سیاست های کارگزار ممکن است متفاوت باشد. الزامات حاشیه می تواند از 10 ٪ تا 50 ٪ یا بیشتر از کل ارزش تجارت باشد.

مزایای تجارت حاشیه شامل توانایی سودآوری بالقوه از حرکات بازار بدون سرمایه گذاری کامل ارزش دارایی اساسی ، در دسترس بودن طیف گسترده ای از دارایی ها در تجارت و امکان استفاده از سرمایه گذاری های موجود برای استفاده از فرصت های موجود در بازار است.

با این وجود ، معاملات حاشیه ای نیز دارای معایبی است ، از جمله سطح بالای ریسک درگیر ، پتانسیل ضرر برای فراتر از سپرده حاشیه اولیه و الزام پرداخت بهره در صندوق های وام گرفته شده. علاوه بر این ، معاملات حاشیه می تواند پیچیده باشد و نیاز به درک عمیقی از پویایی بازار و تجزیه و تحلیل فنی دارد.

تفاوت بین معاملات آتی و تجارت حاشیه

در حالی که هر دو معاملات آتی و تجارت حاشیه شامل استفاده از اهرم برای سود بالقوه از حرکات بازار هستند ، در مکانیک ، دارایی و خطرات آنها متفاوت است.

مکانیک

معاملات آتی شامل خرید یا فروش قرارداد برای یک دارایی خاص با قیمت و تاریخ از پیش تعیین شده در آینده است. سرمایه گذار موظف است مبلغ حاشیه ای را واریز کند و قرارداد در مبادله معامله می شود. از طرف دیگر ، معاملات حاشیه شامل وام گرفتن از یک کارگزار برای خرید یا فروش دارایی است. سرمایه گذار موظف است مبلغ حاشیه ای را واریز کند و معامله به طور معمول در بورس سهام انجام می شود.

دارایی های

معاملات آتی به طور معمول شامل قراردادهای معاملاتی برای کالاها ، ارزها ، سهام یا شاخص ها است. این قراردادها استاندارد شده اند و قیمت ها با عوامل عرضه و تقاضا در بازار تعیین می شوند. معاملات حاشیه ای را می توان با طیف گسترده ای از دارایی ها از جمله سهام ، ارز و کالاها انجام داد.

خطرات

معاملات آتی به طور کلی از تجارت حاشیه خطرناک تر محسوب می شود ، زیرا پتانسیل ضرر می تواند قابل توجه باشد. سطح بالای ریسک درگیر در معاملات آتی به دلیل اندازه قراردادها ، نوسانات دارایی های اساسی و پتانسیل برای بیش از سپرده اولیه حاشیه اولیه است. معاملات حاشیه همچنین شامل خطرات ، از جمله پتانسیل ضرر برای فراتر از سپرده حاشیه اولیه و نیاز به پرداخت بهره در وجوه وام گرفته شده است.

در حالی که هر دو معاملات آتی و تجارت حاشیه شامل استفاده از اهرم برای سود بالقوه از حرکات بازار هستند ، در مکانیک ، دارایی و خطرات آنها متفاوت است. معامله گران باید قبل از شرکت در هر استراتژی ، مزایا و مضرات هر رویکرد را با دقت در نظر بگیرند. داشتن یک برنامه معاملاتی به خوبی تعریف شده و استفاده از استراتژی های مدیریت ریسک برای به حداقل رساندن ضررهای احتمالی ضروری است.

کدام برای شما مناسب است؟

هنگام تصمیم گیری در مورد شرکت در معاملات آتی یا معاملات حاشیه ، عوامل مختلفی در نظر گرفته شده است. این شامل:

• تحمل ریسک: معاملات آتی به دلیل احتمال وجود ضرر و زیان بیش از سپرده حاشیه اولیه ، به طور کلی خطرناک تر از معاملات حاشیه در نظر گرفته می شود. معامله گران با تحمل ریسک بالا ممکن است برای معاملات آتی مناسب تر باشند ، در حالی که کسانی که تحمل ریسک کمتری دارند ممکن است معاملات حاشیه ای را ترجیح دهند.
• اهداف معاملاتی: معامله گران باید هنگام انتخاب بین معاملات آتی و معاملات حاشیه ، اهداف تجاری خود را در نظر بگیرند. معاملات آتی ممکن است برای کسانی که به دنبال کسب سود بزرگ در یک دوره کوتاه هستند مناسب تر باشد ، در حالی که تجارت حاشیه ممکن است برای کسانی که به دنبال فرصت های سرمایه گذاری بلند مدت هستند مناسب تر باشد.
• ترجیحات دارایی: معامله گران همچنین باید دارایی هایی را که ترجیح می دهند تجارت کنند در نظر بگیرند. معاملات آتی به طور معمول روی کالاها ، ارزها ، سهام یا شاخص ها متمرکز است ، در حالی که معاملات حاشیه ای با طیف گسترده ای از دارایی ها از جمله سهام ، ارز و کالاها می تواند انجام شود.
• دانش بازار: هر دو تجارت آینده و تجارت حاشیه ای نیاز به درک عمیق از پویایی بازار و تجزیه و تحلیل فنی دارند. معامله گران باید قبل از شرکت در هر دو استراتژی ، سطح دانش و تخصص خود را در نظر بگیرند.

صرف نظر از استراتژی معاملاتی انتخاب شده ، داشتن یک برنامه معاملاتی به خوبی تعریف شده ضروری است. این طرح باید شامل نقاط ورود و خروج واضح ، استراتژی های مدیریت ریسک و یک رویکرد منضبط برای تجارت باشد. معامله گران همچنین باید آماده باشند تا به طور مداوم خود را در بازار آموزش دهند و در صورت لزوم استراتژی خود را تنظیم کنند.

نتیجه گیری افکار

معاملات معاملات آتی و معاملات حاشیه هر دو استراتژی معاملاتی محبوب هستند که شامل استفاده از اهرم برای سود بالقوه از حرکات بازار است. با این حال ، آنها در مکانیک ، دارایی ها و خطرات خود متفاوت هستند.

معاملات آتی شامل خرید یا فروش قرارداد برای یک دارایی خاص با قیمت و تاریخ از پیش تعیین شده در آینده است ، در حالی که معاملات حاشیه شامل وام گرفتن از یک کارگزار برای خرید یا فروش دارایی است. معاملات آتی به طور معمول شامل قراردادهای معاملاتی برای کالاها ، ارزها ، سهام یا شاخص ها است ، در حالی که معاملات حاشیه ای با طیف گسترده ای از دارایی ها از جمله سهام ، ارز و کالاها می تواند انجام شود.

در هنگام انتخاب بین معاملات معاملات آتی در مقابل معاملات حاشیه ، معامله گران باید تحمل ریسک ، اهداف معاملاتی ، ترجیحات دارایی و دانش بازار را در نظر بگیرند. همچنین داشتن یک برنامه معاملاتی به خوبی تعریف شده و استفاده از استراتژی های مدیریت ریسک برای به حداقل رساندن تلفات احتمالی مهم است.

در نهایت ، استراتژی مناسب تجارت برای هر فرد به نیازهای فردی و تحمل ریسک بستگی دارد. لازم است قبل از شرکت در هر استراتژی و آموزش مداوم خود در بازار و تنظیم استراتژی فرد در صورت لزوم ، مزایا و مضرات هر رویکرد را با دقت در نظر بگیرید.

معاملات آینده در مقابل معاملات حاشیه - سؤالات متداول

1) شرایط حاشیه ای برای معاملات آتی و معاملات حاشیه چیست؟

الزامات حاشیه ای برای معاملات آتی و معاملات حاشیه بسته به کارگزار و دارایی که معامله می شود متفاوت است. به طور کلی ، معاملات آتی نیاز به سپرده اولیه بالاتری نسبت به معاملات حاشیه دارد ، اما میزان اهرم موجود نیز به طور معمول برای معاملات آتی بیشتر است.

2) کدام یک خطرناک تر ، معاملات آتی یا معاملات حاشیه ای است؟

معاملات آتی به دلیل احتمال بروز خسارات بیش از سپرده اولیه حاشیه ، به طور کلی خطرناک تر از معاملات حاشیه محسوب می شود. با این حال ، هر دو استراتژی شامل سطح قابل توجهی از ریسک هستند و فقط باید توسط معامله گران با سطح بالایی از دانش و تخصص دنبال شوند.

3) یک برنامه معاملاتی به خوبی تعریف شده چیست و چرا مهم است؟

یک برنامه معاملاتی به خوبی تعریف شده مجموعه ای از قوانین و دستورالعمل هایی است که یک معامله گر برای تصمیم گیری در مورد زمان ورود و خروج از معاملات ، و همچنین میزان ریسک لازم برای تصمیم گیری استفاده می کند. داشتن یک برنامه معاملاتی به خوبی تعریف شده مهم است زیرا می تواند به یک معامله گر کمک کند از تصمیم گیری عاطفی جلوگیری کند و ضررهای احتمالی را به حداقل برساند.