فرمول نسبت اهرم چیست؟

نسبت اهرم نشان می دهد که یک شرکت در رابطه با سایر سهام و دارایی ها چقدر بدهی دارد. فرمول های نسبت اهرم به چندین شکل وجود دارد و برای تعیین ثبات و امنیت یک شرکت طراحی شده است.

هنگامی که یک شرکت به شدت از آن استفاده می شود ، ممکن است به این معنی باشد که آنها بدهی بیشتری نسبت به آنچه که قادر به خدمت هستند ، دارند و آنها را در معرض خطر بیشتر ورشکستگی قرار می دهد.

اهرم ، در دنیای مالی ، میزان بدهی است که یک شرکت در مقایسه با سهام یا ارزش کتاب خود در اختیار دارد. شرکت ها غالباً با وام گرفتن پول برای پروژه ها ، سرمایه گذاری ها و سایر اهداف رشد تجارت از اهرم به عنوان راهی برای افزایش بالقوه خود استفاده می کنند.

انواع نسبت اهرم

نسبت اهرم انواع نسبت های مالی است که به اشکال مختلفی ارائه می شود و محاسبات ساده و مستقیم است. سرمایه گذاران ، تحلیلگران و وام دهندگان غالباً برای تعیین دوام طولانی مدت یک شرکت به یک یا چند مورد از این نسبت ها نگاه می کنند. نسبت اهرم شامل بدهی به حقوق صاحبان سهام ، چند برابر سهام ، نسبت بدهی به سرمایه گذاری و نسبت بدهی به سرمایه است.

نسبت بدهی چیست؟

نسبت بدهی ارزش دارایی ها را با بدهی معوق مقایسه می کند. به سادگی مبلغ کل بدهی را بر اساس ارزش کل دارایی ها تقسیم کنید.

نسبت بدهی به دارایی = بدهی / دارایی

بیایید بگوییم که یک شرکت جدید به تازگی درهای خود را باز کرده و تمام تجهیزات جدید را دارد. این دارایی 10،000 دلار و 50،000 دلار بدهی دارد. نسبت بدهی آن 500 ٪ است.

یک شرکت مستقر ممکن است 50 میلیون دلار دارایی و 30 میلیون دلار بدهی داشته باشد. نسبت بدهی این شرکت فقط 60 ٪ است.

نسبت بدهی بالا به دارایی می تواند به این معنا باشد که بیشتر دارایی های شرکت به جای خریداری شده به طور کامل تأمین می شوند ، یا این می تواند به معنای استفاده از دارایی ها به عنوان وثیقه برای بدهی جدید باشد. به طور کلی ، نسبت بدهی بالا دلایلی برای نگرانی است ، زیرا بیشتر سرمایه گذاران مطمئن نیستند که شرکت می تواند درآمد کافی برای پوشش بدهی ایجاد کند.

نسبت بدهی به سهام چیست؟

حقوق صاحبان سهام کل دارایی های یک شرکت منهای بدهی های آن است. نسبت بدهی به سهام عدالت میزان بدهی شرکت را در برابر میزان سهام خود در اختیار دارد.

نسبت بدهی به سهام = کل بدهی / کل سهام

نسبت بدهی بالا به حقوق صاحبان سهام ممکن است به این معنا باشد که صاحبان مشاغل به اندازه کافی سهام برای تأمین مالی تجارت ارائه نمی دهند.

یک ضرب حقوق صاحبان سهام اغلب با نسبت بدهی به سهام عدالت همراه است ، زیرا این نسبت است که کل دارایی های شرکت را در برابر دارایی های متعلق به سهامداران مقایسه می کند. اگر چند برابر سهام کم باشد ، نشان می دهد که شرکت به جای تحمل بدهی بیشتر ، نیازهای خود را با صندوق های سهامدار تأمین می کند.

چگونه و چرا اهرم ایجاد می شود؟

بیشتر مشاغل روش های مختلفی برای افزایش اهرم دارند. شاید متداول ترین گزینه این باشد که بدهی را از طریق وام های مستقیم ، یک خط اعتبار گردان و وسایل مشابه دریافت کنید. گزینه های دیگر شامل تجهیزات تأمین مالی ، استفاده از دارایی های موجود به عنوان وثیقه و فروش سهام مشترک است.

شرکت ها بدهی را به عنوان راهی برای رشد سوخت به دست می آورند ، به همین دلیل از آن به عنوان اهرم یاد می شود. بدون استفاده از اهرم اضافی ، آنها ممکن است نتوانند به سرعت رشد کنند ، فناوری جدیدی را برای پیشرفت یا تحقیق به دست آورند و محصولات جدیدی را توسعه دهند.

ارتباط و استفاده از نسبت اهرم چیست؟

مفهوم نسبت اهرم از نقطه نظر وام دهنده مهم است. این امر به اندازه گیری خطر وام گیرنده کمک می کند تا بدهی هایی را که به دست می آورد بازپرداخت کند.

با این حال ، مقداری از اهرم را می توان برای سهامداران مفید دانست. این امر به این دلیل است که نشان می دهد که چگونه تجارت از سهام عدالت برای تأمین مالی عملیات خود استفاده می کند. این شفافیت حسن نیت ایجاد می کند و در نهایت ممکن است باعث افزایش بازده سهام برای سهامداران فعلی خود شود.

ارزیابی نسبت اهرم شرکت یک گام عالی برای تجزیه و تحلیل ریسک از دیدگاه وام و سرمایه گذاری است. این همچنین می تواند یک روش مفید برای دیدن برنامه های آینده یک شرکت باشد. به خاطر داشته باشید که هر فرمول نسبت اهرم بر روی مناطق جداگانه شرکت متمرکز است ، که ممکن است اطلاعات و جزئیات کلی دیگری را شامل نشود.