صندوق های اهرم معنی: صندوق اهرم چگونه کار می کند؟

بودجه اهرم معنی: یک مرور کلی

به عنوان یک سرمایه گذار ، ممکن است به طور مداوم کارتهای خود را در تلاش برای به حداکثر رساندن سود سرمایه گذاری خود بکشید. شما ممکن است سعی کنید در کلاس های دارایی مختلف سرمایه گذاری کنید و یک برنامه مالی را برای دستیابی به حداکثر سود از سرمایه گذاری های خود استراتژی کنید. با این حال ، گاهی اوقات می تواند مشکل و مالیات برای انجام این کار باشد. در این میان ، این یک مزیت اضافی برای سرمایه گذاری در وجوهی است که به شما کمک می کند تا سرمایه گذاری های خود را برجسته کنید ، در عین حال حاشیه سرمایه گذاری های خود را متعادل کنید. یک صندوق ED نوعی رویکرد برای ارزیابی عملکرد بازار سهام به عنوان یک کل است. این صندوق ها با استفاده از بدهی برای به حداکثر رساندن سود ، در سهام عدالت و بدهی سرمایه گذاری می کنند. این صندوق های متقابل به منظور افزایش بازده ، استراتژی های سرمایه گذاری با استفاده از مالی را به کار می گیرند. این استراتژی ها شامل تجارت ، وام گرفتن پول برای به دست آوردن دارایی ، فروش کوتاه و غیره است. برای تقویت عملکرد ، این صندوق ها اغلب از مشتقات مانند گزینه ها ، آینده ها و مبادله ها استفاده می کنند. با کمک این مقاله به طور خلاصه کار ، مزایا و انواع اصلی آنها را درک کنیم.

بودجه متقابل اهرم چیست؟

ETF بودجه هایی هستند که یک نمونه کارها از اوراق بهادار را از شاخصی که نظارت می کنند ، در اختیار دارند. به عنوان مثال ، ETF هایی که شاخص Nifty50 را ردیابی می کنند ، سهام را در Nifty50 نگه می دارند. اگر شاخص 1 ٪ حرکت کند ، ETF به طور معمول 1 ٪ حرکت می کند.

ETF با استفاده از ETF که Nifty50 را ردیابی می کند ممکن است از ابزارهای مالی و بدهی برای تقویت هر 1 ٪ سود در Nifty50 به سود 2 ٪ یا 3 ٪ استفاده کند. اندازه سود با میزان اهرم مورد استفاده در ETF تعیین می شود. اهرم یک روش سرمایه گذاری است که در آن از پول وام گرفته شده برای خرید گزینه ها و قراردادهای آتی به منظور تقویت تأثیر نوسانات قیمت استفاده می شود.

با این حال ، اهرم همچنین ممکن است در جهت مخالف عمل کند و در نتیجه ضرر و زیان برای سرمایه گذاران باشد. اگر شاخص زیرین 1 ٪ کاهش یابد ، اهرم باعث از بین رفتن می شود. اهرم یک شمشیر دو لبه است زیرا ممکن است منجر به مزایای زیادی شود و در عین حال منجر به خسارات شدید شود. سرمایه گذاران باید از خطرات مرتبط با ETF های اهرمی آگاه باشند زیرا احتمال ضرر به طور قابل توجهی بیشتر از سرمایه گذاری معمولی در هزینه های مدیریت و هزینه های معامله ETF های اهرمی است که ممکن است عملکرد صندوق را کاهش دهد.

صندوق اهرمی چگونه کار می کند؟

وجوه اهرمی با استفاده از حاشیه در حساب کارگزاری عادی فعالیت می کند. سرمایه گذاران به امید سودآوری ، از کارگزاری ها برای خرید سهام وام می گیرند. به عبارت ساده ، شما یک قطعه بیشتر را با سرمایه گذاری پایین تر به دست می آورید.

به عنوان مثال ، فرض کنید 10،000 پوند در صندوق های متقابل خریداری کرده و برای سرمایه گذاری های اضافی 10،000 پوند وام بگیرید. در نتیجه افزایش ارزش صندوق متقابل ، بازده نسبتاً بالاتر از سرمایه گذاری اولیه خواهد بود.

با این حال ، اگر ارزش صندوق متقابل کاهش یابد ، خطر تحمل ضرر قابل ملاحظه ای را افزایش می دهد. در نتیجه ، این سرمایه گذاری کاملاً به تحمل ریسک سرمایه گذار بستگی دارد. علاوه بر این ، هزینه های عملیاتی صندوق های متقابل اهرم به طور قابل توجهی بیشتر از سایر صندوق های دیگر است. نسبت هزینه ممکن است هر سال بین 3 تا 5 درصد باشد.

انواع بودجه اهرمی

انواع مختلفی از صندوق های زیر وجوه اهرمی موجود در بازار وجود دارد. در زیر انواع بودجه ای که می توان در آن سرمایه گذاری کرد:

• صندوق های بازار پول - ETF بازار پول در اوراق قرضه دولتی مانند صورتحساب خزانه (کوتاه مدت) سرمایه گذاری می کند.
• صندوق های اوراق قرضه - صندوق های اوراق قرضه در دارایی های با درآمد ثابت از جمله اوراق قرضه ، بدهی ها ، صورتحساب خزانه داری و وام ها سرمایه گذاری می کنند.
• صندوق های عدالت - صندوق های متقابل که در بورس سرمایه گذاری می کنند ، بخش های اصلی مانند مراقبت های بهداشتی ، فناوری اطلاعات و ارتباطات از راه دور ، صنعتی ، مالی و غیره را پوشش می دهند.
• صندوق های فهرست - این ETF ها بر روی دارایی هایی که درآمد ثابت را ارائه می دهند و یک شاخص مشخص مانند Nifty 50 یا Sensex را ردیابی می کنند ، سرمایه گذاری می کنند.
• وجوه متعادل - این ETF های اهرمی در ترکیبی از اوراق قرضه و سهام سرمایه گذاری می کنند ، با داشتن بدهی و دارایی متعادل.
• صندوق های تخصصی - این وجوهی هستند که فقط در دارایی های خاصی مانند املاک و مستغلات ، ارزها ، وجوه وجوه و غیره سرمایه گذاری می کنند.

مزایای بودجه اهرمی

1. سهولت در ردیابی شاخص

این وجوه از نزدیک آینه ای از شاخص اساسی را نشان می دهد ، که گزینه های سرمایه گذاری شما را ساده می کند. این ترجیح داده شده از داده های مربوط به نوع خاصی از صندوق متقابل است. این صندوق ها همچنین نوید قرار گرفتن در معرض خطر کمتری و بازده سرمایه گذاری برتر را می دهد.

2. سود بالا هر سرمایه گذاری

صندوق های اهرمی بدون در نظر گرفتن اندازه سرمایه گذاری آنها ، بازده قابل توجهی را برای همه سرمایه گذاران فراهم می کند. سرمایه گذاران که برای یک دوره زمانی کوتاهتر سرمایه گذاری می کنند ، بازده قابل مقایسه ای با کسانی که برای مدت زمان طولانی تری سرمایه گذاری می کنند ، کسب می کنند.

3. بدون هزینه معاملات هر تجارت.

این صندوق های متقابل این مزیت را دارند که هزینه های معاملات هر تجارت را نداشته باشند. این سرمایه گذاران را ترغیب می کند تا در معاملات نوسان کوتاه مدت شرکت کنند.

4. ارزش پول

اینها علاوه بر نداشتن هزینه معاملات هر تجارت ، هیچ هزینه عملکردی ندارند. در نتیجه ، شما می توانید با توجه به راحتی مالی خود ، به جای مبلغ زیادی در طول زمان ، سرمایه گذاری کنید.

با سرمایه گذاری های کوچک در بازار سرمایه ، حفظ یک سبد متنوع بسیار دشوار است. خوشبختانه ، این ETF ها امکان ایجاد یک نمونه کارها به خوبی متنوع با بازده بالا و حداقل خطر را فراهم می کنند.

ویژگی هشدار: آیا راهی برای صرفه جویی در یک عادت روزانه وجود دارد؟علاوه بر این ، آیا می توانیم هزینه کنیم و همزمان همزمان صرفه جویی کنیم؟معرفی Mini Save. یک روش انقلابی برای پس انداز در هنگام خرج کردن! اینجا را کلیک کنید تا بدانید

به یاد داشته باشید که بانک پیگگی قدیمی خوب که در بسیاری از خانوارها یک اتفاق رایج بود؟با الهام از اصل ساده صرفه جویی در تغییر یدکی ، ما یک ویژگی جدید را راه اندازی کردیم: Mini Save. بررسی کنید که چگونه Mini Save به شما در ذخیره اینجا کمک می کند!

خطرات درگیر در وجوه اهرمی

در دراز مدت ، این وجوه دقیقاً بازده روزانه شاخصی را که ردیابی می کنند ، آینه نمی کنند. در کوتاه تر ، افزایش بازده روزانه ممکن است منجر به تلفات چشمگیر شود. همچنین ممکن است منجر به کاهش ارزش پول شود. برخی از ETF های اهرمی بعید به نظر می رسد که به طور مکرر حرکت می کنند و توانایی فروش یا دستیابی به آن را محدود می کنند. این وجوه از آنجا که از مشتقات برای تقویت بازده استفاده می کنند ، با معیار اصلی مطابقت ندارند.

سرمایه گذاران قبل از سرمایه گذاری در صندوق های اهرمی ، باید تحمل ریسک خود را در نظر بگیرند. آنها همچنین باید نسبت هزینه بیشتر ، افق سرمایه گذاری آنها و هرگونه ملاحظات دیگری را که ممکن است بر برنامه سرمایه گذاری آنها تأثیر بگذارد ، در نظر بگیرند. سرانجام ، قبل از سرمایه گذاری در چنین ETF ها ، دریافت تخصص کافی در بازار بسیار مهم است.

صندوق 2 برابر اهرم چیست؟

ETF های اهرم 2x وجوهی هستند که از طیف گسترده ای از کلاس های دارایی مانند سهام ، اوراق قرضه یا معاملات آتی کالاها پیروی می کنند و از اهرم برای به دست آوردن دو برابر بازده روزانه یا ماهانه شاخص اصلی استفاده می کنند. آنها در دو دوره زمانی در دسترس هستند: طولانی و کوتاه.

آیا یک سرمایه گذار می تواند برای بلند مدت صندوق اهرمی داشته باشد؟

ETF های اهرمی ، یک سرمایه گذار را قادر می سازد تا با روندی که در آن اعتماد به نفس زیادی دارد قمار کند. با این حال ، آنها را نمی توان برای مدت طولانی حفظ کرد و پیش بینی می کند چه زمانی یک روند پدیدار می شود. در نگاه اول ، ETF های اهرمی به نظر می رسد جایگزینی مناسب برای خرید گزینه های منقضی شده است.

آیا در مقایسه با یک صندوق معمولی ، یک صندوق اهرم هزینه کننده تر است؟

هزینه ها و هزینه های مختلفی با سرمایه گذاری در بودجه اهرمی وجود دارد. اتهامات مرتبط با صندوق های مبادله ای با استفاده از ارز ممکن است شامل هزینه های مدیریت و معاملات باشد. از آنجا که حق بیمه باید برای خرید قراردادهای گزینه و همچنین هزینه وام گرفتن یا خرید وجوه در حاشیه پرداخت شود ، ETF های اهرمی هزینه های بیشتری نسبت به ETF های غیرقانونی دارند.