حاشیه فارکس چیست؟

حاشیه مبلغ پولی است که یک معامله گر برای باز کردن تجارت باید ارائه دهد. هنگام تجارت فارکس در حاشیه ، فقط باید درصد از ارزش کامل موقعیت را برای باز کردن تجارت بپردازید.

حاشیه یکی از مهمترین مفاهیمی است که می توانید در هنگام معاملات اهرم فارکس درک کنید. حاشیه هزینه معامله نیست.

حاشیه فارکس توضیح داد

تجارت فارکس در حاشیه معامله گران را قادر می سازد اندازه موقعیت خود را افزایش دهند. MARGIN به معامله گران این امکان را می دهد تا موقعیت های معاملاتی اهرم را باز کنند و با استفاده از سرمایه اولیه کوچکتر ، در معرض بازارها قرار می گیرند. به یاد داشته باشید ، حاشیه می تواند یک شمشیر دو لبه باشد زیرا هم سود و هم ضرر را بزرگ می کند ، زیرا اینها براساس ارزش کامل تجارت است ، نه فقط مبلغ مورد نیاز برای باز کردن آن.

اهرم موجود برای یک معامله گر بستگی به نیاز حاشیه کارگزار یا محدودیت های اهرم دارد که توسط بدن نظارتی مربوطه تصریح شده است ، به عنوان مثال ESMA. الزامات حاشیه بسته به کارگزاران فارکس و منطقه ای که حساب شما در آن مستقر است متفاوت است ، اما معمولاً در انگلستان برای محبوب ترین جفت ارز در حدود 3. 3 ٪ شروع می شود. به عنوان مثال ، اگر یک کارگزار فارکس نرخ حاشیه 3. 3 ٪ را ارائه دهد و یک معامله گر بخواهد موقعیتی به ارزش 100000 دلار باز کند ، فقط 3،300 دلار به عنوان سپرده برای ورود به تجارت لازم است. 96. 7 ٪ باقیمانده توسط کارگزار تهیه می شود. اهرم در تجارت فوق 30: 1 است. با افزایش اندازه تجارت ، میزان حاشیه مورد نیاز نیز انجام می شود.

درک خوب از حاشیه هنگام شروع در بازار ارزهای ارزی بسیار مهم است. درک این نکته مهم است که تجارت در حاشیه می تواند منجر به سود بیشتر شود ، اما همچنین خسارات بیشتری را نیز افزایش می دهد ، بنابراین خطر را افزایش می دهد. معامله گران همچنین باید خود را با سایر اصطلاحات مرتبط مانند "سطح حاشیه" و "تماس حاشیه" آشنا کنند.

سطح حاشیه چقدر است؟

هنگامی که یک معامله گر فارکس موقعیتی را باز می کند ، سپرده اولیه معامله گر برای آن تجارت توسط کارگزار به عنوان وثیقه برگزار می شود. به کل پولی که کارگزار قفل کرده است برای باز نگه داشتن موقعیت های معامله گر به عنوان حاشیه استفاده شده گفته می شود.

با باز شدن موقعیت های بیشتر ، بیشتر وجوه موجود در حساب معامله گر به حاشیه استفاده می شود. میزان وجوهی که یک معامله گر برای باز کردن موقعیت های بیشتر در دسترس قرار داده است ، به عنوان سهام موجود در دسترس است که می تواند برای محاسبه سطح حاشیه استفاده شود.

بنابراین سطح حاشیه نسبت حقوق صاحبان سهام در حساب به حاشیه استفاده شده است که به عنوان درصد بیان شده است. فرمول محاسبه سطح حاشیه به شرح زیر است:

سطح حاشیه = (عدالت / حاشیه استفاده شده) x 100

نمونه تجارت حاشیه

به عنوان مثال ، بیایید بگوییم که یک معامله گر 10،000 دلار در یک حساب فارکس قرار می دهد و دو معاملات فارکس را باز می کند. کارگزار برای باز نگه داشتن این دو موقعیت به حاشیه 2500 دلار نیاز دارد ، بنابراین حاشیه استفاده شده 2500 دلار است. در این سناریو ، سطح حاشیه (10،000 دلار / 2500 دلار) x 100 = 400 ٪ است. هرچه سطح حاشیه بالاتر باشد ، پول بیشتری برای استفاده برای معاملات اضافی در دسترس است. هنگامی که سطح حاشیه به 100 ٪ کاهش می یابد ، تمام حاشیه های موجود در حال استفاده است و بنابراین ، هیچ معاملات دیگری توسط معامله گر نمی تواند انجام شود.

توجه به سطح حاشیه بسیار مهم است زیرا یک معامله گر را قادر می سازد تا ببیند آیا بودجه کافی در حساب فارکس خود برای باز کردن موقعیت های جدید وجود دارد یا خیر. حداقل مقدار سهام که باید در حساب معامله گر نگه داشته شود تا موقعیت آنها باز شود ، به حاشیه نگهداری گفته می شود. بسیاری از کارگزاران فارکس نیاز به حداقل سطح حاشیه نگهداری 100 ٪ دارند.

تعریف تماس حاشیه

هنگامی که یک معامله گر موقعیت هایی دارد که در قلمرو منفی قرار دارد ، سطح حاشیه حساب سقوط خواهد کرد. اگر سطح حاشیه معامله گر زیر 100 ٪ باشد ، به این معنی است که میزان پول در حساب دیگر نمی تواند نیازهای حاشیه معامله گر را پوشش دهد. حقوق صاحبان سهام معامله گر زیر حاشیه استفاده شده است. در این سناریو ، یک کارگزار به طور کلی درخواست می کند که سهام معامله گر در صدر قرار گیرد و معامله گر یک تماس حاشیه دریافت می کند. با داشتن یک حساب بازرگانی CMC Markets ، معامله گر از این واقعیت که ارزش حساب آنها از طریق ایمیل یا اعلان فشار به این سطح رسیده است ، هشدار می دهد.

وقتی این اتفاق بیفتد ، اگر معامله گر نتواند حساب خود را تأمین کند ، برخی از مواضع باز معامله گر ممکن است انحلال شود. معامله گران باید به هر قیمتی از تماس های حاشیه ای جلوگیری کنند. با نظارت بر سطح حاشیه به طور منظم ، از تماس های حاشیه ای استفاده می شود ، با استفاده از سفارشات متوقف کردن از دست دادن در هر تجارت برای مدیریت ضررها و تأمین اعتبار مناسب حساب خود.

معاملات حاشیه ای در طیف وسیعی از گزینه های سرمایه گذاری و محصولات موجود است. می توان در طیف گسترده ای از کلاسهای دارایی ، از جمله فارکس ، سهام ، شاخص ها ، کالاها ، اوراق قرضه و ارزهای رمزنگاری شده ، موقعیتی را به دست آورد.

تفاوت بین حاشیه فارکس و اهرم

مفهوم دیگری که درک آن مهم است ، تفاوت بین حاشیه فارکس و اهرم است. حاشیه و اهرم فارکس مرتبط است ، اما معانی متفاوتی دارند.

ما قبلاً بحث کرده ایم که حاشیه فارکس چیست. این سپرده مورد نیاز برای قرار دادن تجارت و باز نگه داشتن موقعیت است. از طرف دیگر ، اهرم شما را قادر می سازد تا اندازه موقعیت های بزرگتر را با سرمایه کوچکتر سرمایه گذاری کنید.

نسبت اهرم 30: 1 به این معنی است که یک معامله گر می تواند یک تجارت به ارزش 30 برابر سرمایه گذاری اولیه خود را کنترل کند. اگر یک معامله گر 5000 دلار برای افتتاح تجارت در دسترس داشته باشد ، در صورتی که نسبت اهرم 30: 1 باشد ، می تواند موقعیتی را با ارزش کل 150،000 دلار کنترل کند. در معاملات فارکس ، اهرم مربوط به نرخ حاشیه فارکس است که به یک معامله گر می گوید درصد از کل ارزش تجارت برای ورود به تجارت چه درصد لازم است. بنابراین ، اگر حاشیه فارکس 3. 3 ٪ باشد ، اهرم موجود از کارگزار 30: 1 است. اگر حاشیه فارکس 5 ٪ باشد ، اهرم موجود از کارگزار 20: 1 است. حاشیه فارکس 10 ٪ برابر با اهرم 10: 1 است.

در بازار ارز ، حرکات ارزی در PIP ها (درصد در امتیاز) اندازه گیری می شود. پیپ کوچکترین حرکتی است که یک ارز می تواند انجام دهد. برای بیشتر جفت های اصلی ارز ، مانند GBP/USD ، PIP یک حرکت قیمت 0. 0001 است. اگر GBP/USD از 1. 4100 به 1. 4200 حرکت کند ، این یک حرکت 100 پیپ است که فقط یک حرکت یک درصد در نرخ ارز است. در حالی که یک حرکت یک درصد به نظر نمی رسد ، با استفاده از اهرم ، می تواند سود قابل توجهی را برای یک معامله گر فارکس ایجاد کند.

به همین دلیل است که اهرم در بازار فارکس مهم است ، زیرا اجازه می دهد تا حرکات قیمت کوچک به سود بزرگتر تبدیل شود. با این حال ، در عین حال ، اهرم نیز می تواند منجر به خسارات بیشتر شود. بنابراین ، مهم است که اهرم به درستی مدیریت شود و بیش از حد مورد استفاده قرار نگیرد. اهرم خطر را افزایش می دهد و باید با احتیاط استفاده شود.

معاملات اهرمی از ویژگی های معاملات مشتقات مالی مانند شرط بندی گسترش و قراردادهای مربوط به تجارت اختلاف است. همچنین می توان از اهرم برای گرفتن موقعیت در طیف وسیعی از کلاسهای دارایی غیر از فارکس ، از جمله سهام ، شاخص ها و کالاها استفاده کرد.

ماشین حساب حاشیه فارکس

محاسبه میزان حاشیه مورد نیاز در تجارت با ماشین حساب حاشیه فارکس آسانتر است. اکنون اکثر کارگزاران ماشین حساب های حاشیه فارکس را ارائه می دهند یا حاشیه مورد نیاز را به صورت خودکار بیان می کنند ، به این معنی که معامله گران دیگر نیازی به محاسبه حاشیه فارکس به صورت دستی ندارند. برای محاسبه حاشیه فارکس با ماشین حساب حاشیه فارکس ، یک معامله گر به سادگی وارد جفت ارز ، ارز تجارت ، اندازه تجارت در واحدها و اهرم به ماشین حساب می شود.

سپس ماشین حساب مارجین فارکس مقدار مارجین مورد نیاز را محاسبه می کند. به عنوان مثال، فرض کنید یک کارگزار فارکس برای EUR/USD نیاز به حاشیه 3. 3٪ دارد و یک معامله گر می خواهد یک موقعیت 100000 واحدی باز کند. جفت ارز در 1. 1500 معامله می شود و ارز حساب معامله گر USD است.

هنگامی که این جزئیات در یک ماشین حساب مارجین فارکس وارد می شود، محاسبه می کند که مارجین مورد نیاز 3795 دلار است. به عبارت دیگر، 3795 دلار برای انجام معامله مورد نیاز است.

ماشین حساب های حاشیه فارکس برای محاسبه مارجین مورد نیاز برای باز کردن موقعیت های جدید مفید هستند. آنها همچنین به معامله گران کمک می کنند تا معاملات خود را مدیریت کنند و اندازه موقعیت و سطح اهرم بهینه را تعیین کنند. مدیریت اندازه موقعیت مهم است زیرا می تواند به معامله گران کمک کند تا از تماس های حاشیه ای جلوگیری کنند.

قبل از شروع سفته بازی در بازار ارز، به درک بهتر تحلیل تکنیکال و همچنین مدیریت ریسک کمک می کند، بنابراین می توانید عملکرد قیمت را بهتر تجزیه و تحلیل کنید و از خود در برابر حرکت های ناگهانی بازار محافظت کنید.

خلاصه

در معاملات اهرمی فارکس، حاشیه یکی از مهمترین مفاهیمی است که باید درک کرد. مارجین اساساً مقدار پولی است که یک معامله گر برای انجام معامله و حفظ موقعیت باید ارائه دهد. مارجین یک هزینه تراکنش نیست، بلکه یک سپرده امنیتی است که کارگزار در زمانی که معامله فارکس باز است نگه می دارد.

معامله ارزهای مارجین معامله گران را قادر می سازد تا در معرض دید خود قرار بگیرند. مارجین به معامله گران اجازه می دهد تا موقعیت های معاملاتی اهرمی را باز کنند و این معاملات نسبتا بزرگتر را با سرمایه اولیه کمتر مدیریت کنند.

اگر یک کارگزار حاشیه 3. 3٪ را ارائه دهد، اهرم موجود 30:1 است. این بدان معناست که معامله گر می تواند 100000 دلار با هزینه ای 3300 دلار معامله کند. سطح مارجین به مقدار وجوهی اشاره دارد که یک معامله گر برای باز کردن موقعیت های بیشتر در دسترس گذاشته است.

زمانی که سطح مارجین به 100% کاهش می یابد، تمام مارجین موجود در حال استفاده است و معامله گر دیگر نمی تواند معاملات جدید را باز کند. اگر سطح مارجین به زیر 100% برسد، مقدار پول موجود در حساب دیگر نمی تواند مارجین مورد نیاز برای باز نگه داشتن موقعیت را پوشش دهد. هنگامی که این اتفاق می افتد، مارجین فراخوانی رخ می دهد و اگر مارجین فراخوانی برآورده نشود، کارگزار ممکن است برخی از موقعیت های معامله گر را ببندد تا ارزش ویژه در حساب معاملاتی به حداقل مقدار برگردد.

تجارت فارکس در حاشیه یک استراتژی محبوب است، زیرا استفاده از اهرم برای گرفتن موقعیت های بزرگتر می تواند سودآور باشد. با این حال، در عین حال، درک این نکته مهم است که ضررها نیز با معامله بر روی حاشیه بزرگ تر می شوند.

معامله گران باید قبل از معامله با استفاده از اهرم در بازار ارز، برای درک نحوه عملکرد مارجین وقت بگذارند. داشتن درک خوبی از مفاهیمی مانند سطح حاشیه، حاشیه نگهداری و فراخوانی حاشیه مهم است.

معامله گران باید بدانند که اگر سطح مارجین آنها کمتر از حداقل سطح مورد نیاز باشد، موقعیت های فارکس آنها می تواند منحل شود.

پلت فرم معاملاتی ما را با یک حساب عملی آزمایش کنید

پلت فرم آنلاین قدرتمند ما را با اسکنر تشخیص الگو، هشدارهای قیمت و پیوند ماژول تجربه کنید.