10 شاخص اصلی مرجع سریع برای تجزیه و تحلیل اساسی

• توسط Sumit Chanda
• 2 سال پیش

در دنیای سرمایه گذاری هوش مصنوعی فعلی ، درک و دانستن اطلاعات مناسب ، اغلب تفاوت بین سرمایه گذار در صندلی سرمایه گذاری های راننده و یک مسافر درمانده است.

حداکثر "دانش است" در این مورد کاملاً توجیه می شود.

تعداد زیادی روش برای سنجش ارزش و پتانسیل رشد یک سهام وجود دارد ، البته تجزیه و تحلیل اساسی یکی از بهترین راه ها برای کمک به شما در ایجاد معیار عملکرد سهام در بازار است.

که از این طریق منجر به تصمیمات سرمایه گذاری آگاهانه می شود.

تجزیه و تحلیل اساسی

تجزیه و تحلیل اساسی شامل حفر عمیق در تجارت در اساسی ترین یا اساسی ترین سطح مالی آن است.

هدف در اینجا تجزیه و تحلیل مدل تجاری ، صورتهای مالی ، حاشیه سود و سایر شاخص های کلیدی برای تعیین وضعیت مالی یک تجارت و ارزش ذاتی سهام آن است.

با رسیدن به پیش بینی حرکات قیمت سهام آینده ، سرمایه گذاران آگاه می توانند بر این اساس از آنها سود ببرند.

چنین تحلیلگران اساسی اظهار داشتند که قیمت سهام به تنهایی برای بازتاب دقیق تمام اطلاعات موجود کافی نیست. به همین دلیل است که آنها به طور معمول تجزیه و تحلیل اقتصادی ، صنعت و شرکت را مطالعه می کنند تا ارزش منصفانه فعلی را بدست آورند و ارزش آینده یک سهام را پیش بینی کنند.

اگر ارزش منصفانه و قیمت فعلی سهام آنطور که انتظار می رود ، انتظار این است که قیمت بازار در نهایت به سمت ارزش منصفانه گرایش یابد.

آنها سپس از این اختلافات درک شده و سود از حرکات قیمت سود می برند.

اگر قیمت فعلی بازار سهام از ارزش منصفانه بالاتر باشد ، پس از آن بیش از حد ارزشمند در نظر گرفته می شود که منجر به توصیه فروش می شود.

با این حال ، اگر قیمت فعلی بازار سهام پایین تر از ارزش منصفانه باشد ، به نظر می رسد کم ارزش است.

این بدان معنی است که انتظار می رود قیمت در نهایت بالا برود ، بنابراین ایده خوبی است که اکنون آن را خریداری کنید.

اقیانوس پارامترهای موجود برای تجزیه و تحلیل اساسی وجود دارد که می تواند برای تأیید سلامت مالی یک شرکت مورد استفاده قرار گیرد.

محبوب ترین آنها به سمت رشد ، درآمد و ارزش بازار است.

درک این شاخص های کلیدی می تواند به شما در تصمیم گیری های خرید یا فروش آگاه تر کمک کند.

نشانگر ابزار اصلی اصلی

این نسبت رابطه بین قیمت سهام یک شرکت و درآمد هر سهم آن را اندازه گیری می کند.

این به سرمایه گذاران کمک می کند تا تعیین کنند که آیا سهام نسبت به سایر سهام در همان بخش کمتر از ارزش یا بیش از ارزش گذاری شده است.

نسبت P/E یک ایده تقریبی از آنچه امروز بازار حاضر است برای یک سهام خاص بر اساس درآمدهای گذشته یا آتی آن بپردازد ارائه می دهد، سرمایه گذاران به سادگی نسبت P/E یک سهام را با رقبای آن و استانداردهای صنعت مقایسه می کنند.

نسبت P/E کمتر به این معنی است که قیمت فعلی سهام نسبت به درآمد پایین است که برای سرمایه گذاران مطلوب است.

نسبت قیمت به سود از تقسیم قیمت فعلی هر سهم یک سهم بر سود هر سهم شرکت محاسبه می شود.

1. نرخ رشد سود پیش بینی شده (PEG):

نسبت P/E یکی از شاخص های خوب تحلیل بنیادی است، اما به دلیل اینکه فاکتور رشد را در بر نمی گیرد، تا حدودی محدود است.

با استفاده از تحلیلگر PEG نرخ رشد درآمد را تقریباً یک سال پیش بینی می کنید.

تحلیلگران نرخ رشد آتی یک شرکت را با عقب نشینی از نرخ رشد تاریخی تخمین می زنند.

در اینجا تصویر ارزش گذاری سهام یک سهم خاص کامل می شود.

به صورت درصد نشان داده شده است.

این نسبت نشان دهنده نرخ بازدهی است که سهامدار برای بخشی از سرمایه گذاری خود در آن شرکت دریافت می کند.

این اندازه گیری می کند که یک شرکت چقدر به سرمایه گذاری سهامداران خود بازگشت می دهد.

از آنجایی که سود محرک واقعی قیمت سهام است، تفکیک سود به دست آمده با حقوق صاحبان سهام در واقع یک شاخص بسیار خوب از سلامت مالی یک شرکت و ارزش منصفانه سهام آن است.

این نسبت بسیار مهم است زیرا به سرمایه گذاران کمک می کند تا اهرم مالی یک شرکت را ارزیابی کنند، و نشان می دهد که در صورت مواجهه کسب و کار با مشکلات مالی، چقدر حقوق صاحبان سهام می تواند تعهدات خود را به طلبکاران انجام دهد.

رابطه بین سرمایه استقراضی یک شرکت و سرمایه ارائه شده توسط سهامداران آن را کمیت می کند.

این نسبت با تقسیم کل بدهی ها بر کل حقوق صاحبان سهام محاسبه می شود.

این نسبت یک شاخص تحلیل بنیادی است که ارزش دفتری سهام را با ارزش بازار آن مقایسه می کند.

با نشان دادن تفاوت بین ارزش بازار سهام و ارزشی که شرکت در دفاتر مالی خود اعلام کرده است، به سرمایه گذاران کمک می کند تا تعیین کنند که آیا سهام نسبت به ارزش دفتری آن کمتر است یا بیش از حد ارزش گذاری شده است.

با تقسیم آخرین قیمت بسته شدن سهام بر ارزش دفتری هر سهم که در گزارش سالانه شرکت فهرست شده است، محاسبه می شود.

ارزش دفتری به عنوان بهای تمام شده تمام دارایی ها منهای بدهی ها محاسبه می شود. اگر شرکت منحل شود، ارزش نظری آن است.

با این حال ، نسبت قیمت به کتاب یک شرکت خاص فقط به خودی خود مفید نیست.

یک سرمایه گذار باید نسبت P/B یک شرکت را با دیگران در همان بخش یا صنعت مقایسه کند.

فقط در این صورت در تعیین اینکه کدام شرکت ممکن است نسبت به دیگران کم ارزش یا بیش از حد ارزش داشته باشد ، مفید خواهد بود.

در متن ساده ، این نسبت بخشی از سود یک شرکت را که به هر سهم از سهام خود اختصاص داده شده است ، نشان می دهد.

این در واقع درآمد خالص خط پایین ، فقط بر اساس هر سهم است.

نسبت EPS در حال رشد نشانه خوبی برای سرمایه گذاران است زیرا این بدان معنی است که احتمالاً سهام آنها ارزش بیشتری دارد.

شما می توانید با تقسیم کل سود آن بر تعداد سهام برجسته ، درآمد هر سهم یک شرکت را محاسبه کنید.

این پس از پرداخت یک شرکت تمام هزینه های خود (هزینه های عملیاتی و مخارج سرمایه) ، این پول نقد باقی مانده است.

پول نقد عنصر مهمی برای بقای تجارت است.

شرکت هایی که جریان نقدی آزاد بالا دارند می توانند ارزش سهامدار ، نوآوری صندوق را بهبود بخشند و از رکودهای بهتر از همتایان کمتر مایع خود زنده بمانند.

بسیاری از سرمایه گذاران FCF را به عنوان یک شاخص اساسی گرامی می دارند زیرا نشان می دهد که آیا یک شرکت هنوز پول کافی برای پاداش سهامداران خود را از طریق سود سهام پس از تأمین بودجه و مخارج سرمایه دارد.

نسبت قیمت به فروش با استفاده از سرمایه و درآمد بازار یک شرکت به تعیین ارزش منصفانه سهام کمک می کند.

این نشان می دهد که بازار چقدر ارزش فروش شرکت را دارد ، که می تواند در ارزش گذاری سهام رشد که هنوز سود خود را به دست نمی آورند یا به دلیل یک بازپرداخت موقت عمل نمی کنند ، مؤثر باشد.

فرمول P/S با تقسیم فروش هر سهم بر اساس ارزش بازار در هر سهم محاسبه می شود.

نسبت P/S پایین تر به عنوان نشانه خوبی توسط سرمایه گذاران دیده می شود.

این یک معیار دیگر است که هنگام مقایسه شرکت ها در همان بخش یا صنعت نیز مفید است.

هنگامی که یک شرکت در بازار عملکرد خوبی دارد ، بخشی از سود خود را به صورت پاداش به سهامداران خود می پردازد ، این جایزه به عنوان سود سهام نامیده می شود.

در اینجا مهم است که بدانید درآمد شرکت از این پرداخت های سود سهام چقدر حمایت می کند.

این نسبت بینش هایی را در مورد اینکه چه بخشی از درآمد خالص یک شرکت به سهامداران خود باز می گردد ، و همچنین میزان آن را برای رشد ، ذخیره نقدی و بازپرداخت بدهی ها ارائه می دهد.

DPR با تقسیم مبلغ کل سود سهام بر درآمد خالص شرکت در مدت مشابه محاسبه می شود. این معمولاً به عنوان درصد سالانه محاسبه می شود.

نسبت عملکرد سود سهام به مبلغ پرداخت شده توسط یک شرکت در سود سهام هر ساله نسبت به قیمت سهم خود نگاه می کند.

این یک برآورد از بازده فقط سود سهام یک سرمایه گذاری سهام است.

با فرض اینکه هیچ تغییری در سود سهام وجود ندارد ، بازده دارای رابطه معکوس با قیمت سهام است که بازده در هنگام کاهش قیمت سهام افزایش می یابد و بالعکس.

این برای سرمایه گذاران بسیار مهم است زیرا به آنها می گوید که از هر دلار که در سهام شرکت سرمایه گذاری کرده اند ، چه مقدار باز می گردند.

نسبت سود سهام به صورت درصد بیان می شود و با تقسیم سود سهام سالانه در هر سهم با قیمت سهم فعلی محاسبه می شود.

نتیجه:

تمام شاخص های تجزیه و تحلیل اساسی که در بالا مورد بحث قرار گرفت ، به خودی خود قابل توجه است.

این مجموعه از پارامترها به شما کمک می کند تا ارزش و پتانسیل رشد یک سهام را تعیین کنید ، مهم است که درک کنیم چندین عامل دیگر وجود دارد که بر قیمت سهام تأثیر می گذارد ، که بیشتر آنها اندازه گیری آن چندان آسان نیست.

به همین دلیل است که وقتی نوبت به ارزیابی سهام یک شرکت برای اهداف سرمایه گذاری می رسد ، تجزیه و تحلیل اساسی به بهترین وجه در کنار سایر ابزارها ، مانند تجزیه و تحلیل فنی ، اخبار کلان اقتصادی و داده های خاص صنعت استفاده می شود.

این به شما کمک می کند تا ضمن استفاده از شاخص ها به عنوان معیارها برای اندازه گیری ارزش سرمایه گذاری های بالقوه ، تصویری واضح تر از آنچه می خواهید در سهام ایجاد کنید.

• رده ها: بازار سهام ، متوسط