5 روش برای رقابتی ماندن صندوق های تامینی در حال حاضر

همه گیری کووید-19 چالش ها و فرصت هایی را برای مدیران سرمایه گذاری ایجاد می کند

این پست وبلاگ در ابتدا در 4 سپتامبر 2020 منتشر شد. در 19 مه 2022 به روز شد.

هنگامی که به آینده عملیات در فضای سرمایه گذاری جایگزین نگاه می کنیم، تنها راه های زیادی برای مدیران صندوق وجود دارد که بتوانند مزیت رقابتی خود را حفظ کنند، به ویژه با افزایش هزینه ها و نرخ بهره. شوک های اقتصادی و بازارهای بی ثبات چالش ها و فرصت های منحصربه فردی را برای مدیران سهام خصوصی و صندوق های تامینی ایجاد می کنند و گام هایی وجود دارد که مدیران می توانند در حال حاضر برای کمک به صندوق هایشان در پیشی گرفتن از رقبا انجام دهند.

در طول دهه گذشته، پول بیشتری نسبت به هر شکل دیگری از سرمایه گذاری جایگزین به سهام خصوصی سرازیر شده است. علاوه بر این، سهام خصوصی از لحاظ تاریخی با عقب نشینی کمتر و بازیابی سریعتر نسبت به سهام دولتی در زمان عدم اطمینان مواجه شده است. بسیاری از سرمایه گذاران این شکل از سرمایه گذاری را فرصتی برای بازدهی بالاتر از آنچه از بازارهای دیگر پیش بینی می کنند، می دانند. تعداد صندوق های سهام خصوصی در حال رشد بوده است و رقابت برای معاملات و تا حدی برای سرمایه گذاران افزایش یافته است. در حالی که سرمایه گذاران سهام خصوصی به طور کلی متعهد هستند که پول خود را برای سال ها سرمایه گذاری کنند، یک اقتصاد ناپایدارتر ممکن است برخی را از قفل شدن پول خود برای مدت طولانی عصبی کند و آنها را بیشتر نگران عملکرد صندوق کند.

در همین حال، بازده صندوق های تامینی همچنان تحت تاثیر بازار سهام امروز و نوسانات کلی اقتصادی قرار دارد. افزایش مقررات، هزینه های بالاتر و بازده سخت تر، این صنعت را به چالشی بیشتر تبدیل کرده است. با این حال، اکثر صندوق های تامینی با پایان باز هستند، که به سرمایه گذاران در مورد نقدشوندگی سرمایه گذاری خود آرامش می دهد. از آنجایی که صندوق های تامینی مشکلات بیشتری را تجربه کرده اند، مدیران باید بیش از هر زمان دیگری بر حفظ حقوق صاحبان سهام تمرکز کنند.

در طول این زمان نامطمئن، ناشی از نگرانی های تورم و نرخ بهره، جنگ در اوکراین و ادامه اختلالات زنجیره تامین مرتبط با بیماری همه گیر در میان سایر مسائل، مدیران سهام خصوصی و صندوق های تامینی باید پنج راه زیر را برای رقابتی ماندن و موقعیت وجوه خود برای موفقیت در نظر بگیرند..

1. ارتباط با سرمایه گذاران خود و برای صندوق های سهام خصوصی، با شرکت های هدف را افزایش دهید

در این زمان های پرنوسان، ارتباطات قوی مهم تر از همیشه است. این برای ایجاد روابط، سرمایه گذاری و راضی نگه داشتن سرمایه گذاران بسیار مهم است. ارتباطات بهتر می تواند به صندوق ها کمک کند تا برند خود را بهتر تثبیت کنند و اعتبار ایجاد کنند. این یکی از راه هایی است که مدیران صندوق ها می توانند از طریق به اشتراک گذاشتن اطلاعات در مورد استراتژی صندوق خود و کاهش خطرات، رقابتی باقی بمانند و خود را متمایز کنند و در عین حال اعتبار و سابقه موفقیت خود را برجسته کنند.

هدف ارتباطات باید اطمینان دادن به سرمایه گذاران و سرمایه گذاران بالقوه در مورد اصول و عملیات بنیادین یک صندوق باشد. فرهنگ موجودیت و کارهایی را که در مقایسه با دیگران انجام می دهد به اشتراک بگذارید. یادآوری به سرمایه گذاران در مورد استراتژی سرمایه گذاری صندوق و طبقات دارایی، در حالی که توضیح سرمایه گذاری های اساسی می تواند به شما در حفظ اعتماد سرمایه گذار کمک کند.

تصدیق حوزه های ریسک عملیاتی و به اشتراک گذاشتن نحوه کاهش این ریسک ها، مانند استفاده از منابع خارجی، می تواند به اعتمادسازی با سرمایه گذاران کمک کند. به عنوان مثال، اگر صندوقی توسط یک حسابرس خارجی حسابرسی می شود، آن سطح اطمینان اضافی را به سرمایه گذاران و سرمایه گذاران بالقوه یادآوری کنید. اگر مدیریت صندوق را برون سپاری می کنید، نشان دهید که ارائه دهندگان معتبری را درگیر کرده اید و اطلاعاتی در مورد سطح خدمات و توجهی که صندوق دریافت می کند به اشتراک بگذارید. آیا ارزیابی ریسک امنیت سایبری داشته اید؟به سرمایه گذاران خود اطلاع دهید. اگر گزارش های SOC (کنترل های سیستم و سازمان) در مورد هر یک از فروشندگان کلیدی خود دارید، این را به سرمایه گذاران اطلاع دهید.

نتایج مالی را به محض شناخته شدن با سرمایه گذاران به اشتراک بگذارید و چشم اندازی از انتظارات آتی ارائه دهید. سرمایه گذاران شما به روزرسانی های منظم در مورد عملکرد صندوق و مقصد صندوق می خواهند. تیم مالی داخلی یا خارجی شما باید گزارش های به موقع، کامل و قابل فهم برای سرمایه گذاران ارائه دهد. اگر این اتفاق نمی افتد یا اگر فضایی برای بهبود وجود دارد، برون سپاری آن عملیات را در نظر بگیرید، یا اگر قبلاً برون سپاری می کنید، در نظر بگیرید که آیا ارائه دهنده مدیریت مالی مناسبی دارید یا خیر.

برای شرکت های سهام خصوصی، ارتباط برای فرصت های فرود با شرکت های هدف نیز مهم است. معاملات اغلب از طریق دهان به دهان محقق می شود. از کانال های ارتباطی برای تقویت روابط با شرکت های هدف فعلی و آینده و شبکه گسترده تر خود استفاده کنید تا بتوانید از فرصت ها مطلع شوید.

قانون بازاریابی مدرن SEC کانال های جدید مارک تجاری و تبلیغاتی را برای مشاوران سرمایه گذاری ثبت شده (RIA) باز می کند. این زمان بسیار خوبی برای گسترش ارتباطات و بازاریابی شما برای استفاده از سیستم عامل های دیجیتالی بیشتر است. تعداد فزاینده ای از مدیران سرمایه گذاری از رسانه های اجتماعی برای جذب سرمایه گذاران جدید استفاده می کنند. ایمیل و وب سایت ها همچنین کانال های مهم بازاریابی برای برقراری ارتباط با سرمایه گذاران و سرمایه گذاران بالقوه هستند.

با این حال ، با آیین نامه جدید تعهدات و خطرات پیروی جدید به وجود می آید. یک مشاور مشاور در مورد ریسک با تجربه تخصصی صنعت سرمایه گذاری می تواند با بررسی استراتژی بازاریابی و ارتباطات فعلی ، با نگاهی به فرآیندهای موجود و ارزیابی چارچوب نظارتی خود در برابر تعهدات افشای اطلاعات و سایر الزامات ، به شرکت شما کمک کند. Kaufman Rossin برای کمک به RIAS به قانون جدید بازاریابی SEC و سایر مقررات ، راه حل های مهم کلید ارائه می دهد.

2. مدل اداری و نقش کار از راه دور یا ترکیبی را مجدداً ارزیابی کنید

پس از دو سال کارمند که به دلیل تعطیلی اداری همه گیر از خانه کار می کنند ، اکنون زمان ایده آل مدیران سرمایه گذاری برای ارزیابی چگونگی تأثیر کار از راه دور بر بنگاه های آنها و اینکه آیا عملیات از راه دور یا هیبریدی گزینه ای مناسب برای آینده است. همانطور که شما نیازهای فضای اداری و برنامه های عملیاتی خود را در نظر می گیرید ، عواملی از قبیل تأثیر احتمالی در هزینه های سربار ، بهره وری ، استخدام ، همکاری و ایجاد روابط را در نظر بگیرید.

سرمایه گذاران صندوق سهام خصوصی و مدیران سرمایه گذاری همچنان اصرار دارند که میزان معینی از تعامل چهره به چهره داشته باشند. سرمایه گذاران معمولاً می خواهند قبل از سرمایه گذاری مبالغ زیاد یا پول در صندوق ، مدیر سرمایه گذاری صندوق سهام خصوصی را ملاقات کنند و مدیران سرمایه گذاری به نوبه خود به دنبال دیدار با افراد درگیر در عملیات اهداف سهام خصوصی خود هستند. این تعامل چهره به چهره به هر یک از طرفین درگیر اجازه می دهد تا سطح دیگری از اعتماد را ایجاد کند.

اگر تصمیم دارید عملیات از راه دور را ادامه دهید یا به یک مدل ترکیبی دائمی بروید ، اهمیت برقراری ارتباط منظم و تعیین انتظارات واضح با کارمندان را به خاطر بسپارید. همچنین در نظر بگیرید که آیا شما فناوری و اتصال مناسب را در اختیار دارید تا تمام جنبه های کسب و کار خود را به راحتی انجام دهید.

فناوری مانند برنامه های ویدیویی و نرم افزار مدیریت پروژه می تواند همکاری ، به اشتراک گذاری اطلاعات را تا حد زیادی تسهیل کند و حتی به یک شرکت کمک کند تا فرهنگ و ارتباط تیمی را حفظ کند. منابع انسانی کاملاً آنلاین ، حسابداری ، مالی و گزارشگری نیز نقش مهمی در کار از راه دور موفق دارند. سرانجام ، فراموش نکنید که امنیت سایبری و استراتژی های حریم خصوصی داده های خود را مرور کنید - ممکن است با تغییر مدل عملیاتی شما نیاز به تکامل داشته باشند.

3. با تحقیقات برون سپاری و داده های جایگزین یک حاشیه رقابتی کسب کنید

بسیاری از صندوق های پرچین در بازارهای امروز از داده های جایگزین یا تحقیقات برون سپاری برای به دست آوردن یک مزیت رقابتی استفاده می کنند.

داده های جایگزین اطلاعات مالی یا اقتصادی متعارف نیست که سرمایه گذاران با استفاده از تجزیه و تحلیل می توانند از آن استفاده کنند. داده های جایگزین می توانند اطلاعاتی را از منابع مختلفی مانند تجزیه و تحلیل فروشگاه برنامه موبایل و تصاویر ماهواره ای به دست آورند ، آنها را با هم ترکیب کنند و مجموعه داده هایی را ارائه دهند که بینش روشهای جدید سرمایه گذاری را ارائه می دهد. مقدار گسترده ای از اطلاعات پردازش شده به نرم افزار تخصصی نیاز دارد ، به همین دلیل بسیاری از مدیران سرمایه گذاری این سرویس را برون سپاری می کنند.

شما ممکن است از این داده ها برای مقایسه متغیرهایی مانند الگوهای هزینه و روند بازار استفاده کنید. این به نوبه خود ، مدیریت ریسک را بهبود می بخشد و مدیران را در وزن گیری مواضع موجود در اوراق بهادار وجوه خود کمک می کند.

4- عملیات را ساده کنید و هزینه های خود را با ابزار inga و AI کاهش دهید

اتوماسیون فرآیند رباتیک (رمان) از نرم افزار "رباتها" برای تقلید از فعالیت های رایانه ای که به طور سنتی توسط یک انسان انجام می شود ، استفاده می کند. هنگامی که به درستی طراحی شده است ، رباتها با کاهش خطاهای انسانی می توانند دقت را افزایش دهند ، با افزایش سرعت انجام کارها و بهبود بهره وری با کار مداوم ، کارآیی را بهبود بخشند.

به عنوان مثال ، Kaufman Rossin ربات هایی را ایجاد کرده است که به مشتریان کمک می کند تا با انجام یک جستجو و مستند سازی شواهد برای نگه داشتن سوابق ، رویه های دقت لازم را به صورت خودکار انجام دهند. این رباتها می توانند اسامی را در برابر بانک اطلاعاتی لیست تحریم های آنلاین که توسط دفتر کنترل دارایی های خارجی (OFAC) نگهداری می شود ، به جستجوی سوابق شرکت ها در پایگاه داده های آنلاین که توسط دبیران ایالتی و صفحه نمایش در برابر لیست تحریم های سفارشی منتقل می شود ، نمایش دهد.

مدیران سرمایه گذاری که به دنبال صرفه جویی در هزینه هستند باید در نظر بگیرند که آیا خودکار کردن فرایندهای خاص سودمند خواهد بود یا خیر.

5. حداکثر مقدار از ارائه دهندگان شخص ثالث

پس از بیش از دو سال تغییرات ناشی از بیماری همه گیر در محیط کار، تغییرات اقتصادی و نوسانات بازار، اکنون زمان بسیار خوبی برای مدیران سرمایه گذاری است تا ارائه دهندگان خدمات شخص ثالث خود را بررسی کنند.

آیا شرکت شما نسبت به اندازه و پیچیدگی عملیات شما توجه و کیفیت خدمات مورد نظر را جلب می کند؟برخی از ارائه دهندگان خدمات آنقدر بزرگ شده اند که دیگر توجه شخصی را به هر مشتری ارائه نمی دهند. اگر این تجربه شما بوده است، به یک ارائه دهنده بوتیک بروید که هم تخصص عمیقی در صنعت دارد و هم بر ارائه خدمات با کیفیت بالا تمرکز دارد.

همچنین ارزیابی کنید که آیا ارائه دهندگان فعلی شما نیازهای ارائه خدمات شما را برآورده می کنند یا خیر. به عنوان مثال، اگر یک شرکت کار مدیریت صندوق شما را انجام می دهد و دیگری کار مالیات و حسابرسی شما را انجام می دهد، پیدا کردن یک شرکت با توانایی ارائه همه خدمات ممکن است کارایی ایجاد کند. مزایای عمده ای برای انتخاب ارائه دهندگان خدماتی وجود دارد که دارای هم افزایی بین بخشی برای کمک به مدیران سهام خصوصی و صندوق های تامینی با مسائل مختلف هستند. ارائه دهندگان خدماتی را انتخاب کنید که توانایی کمک به بسیاری از نیازهای مختلف، از مالیات و حسابرسی گرفته تا مدیریت بودجه گرفته تا رعایت مقررات را داشته باشند، و دارای فناوری، تخصص صنعتی و تجربه برای ادامه خدمت به شما با رشد کسب و کارتان باشند.

همچنین باید به دنبال ارائه دهندگان خدماتی باشید که فراتر از اعداد و ارقام هستند تا مشتریان را در این محیط اقتصادی و نظارتی که به سرعت در حال تغییر است راهنمایی کنند.

گروه Kaufman Rossin شامل متخصصان مالیات، حسابرسی و انطباق در CPAها و مشاوران Kaufman Rossin و همچنین متخصصان مدیریت صندوق در خدمات سرمایه گذاری جایگزین Kaufman Rossin است. متخصصان متمرکز بر صنعت سرمایه گذاری گروه به صندوق های سرمایه گذاری خصوصی و صندوق های تامینی کمک می کنند تا به طور استراتژیک برنامه ریزی کنند تا بار مالیاتی سرمایه گذاران خود را به حداقل برسانند، از مقررات پیروی کنند، اهداف مالی خود را برآورده کنند و در محیط پویا امروزی رقابتی باقی بمانند. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد اینکه چگونه می توانیم به صندوق شما کمک کنیم با ما تماس بگیرید.