5 اصول سرمایه گذاری وارن بافت

وارن بافت ، رئیس ، مدیرعامل و بزرگترین سهامدار Berkshire Hathaway. تصویر: رویترز/لوکاس جکسون

میلیاردر وارن بافت به دلیل در حال تحول در استراتژی های سرمایه گذاری متمرکز بر لیزر شناخته شده است. اگرچه مدیرعامل Berkshire Hathaway می داند که چگونه روند را مشخص کند اما بیشتر اوقات آنها را تعیین می کند.

مهارت های سرمایه گذاری افسانه ای

هرکسی که در بورس سهام سرمایه گذاری کند و تجارت کند نه تنها در مورد وارن بافت آگاهی خواهد داشت بلکه به هر کاری که انجام می دهد بسیار توجه خواهد کرد. داستان این که چگونه بافت خود و برکشایر هاتاوی را به داستانهای موفقیت بی سابقه تبدیل کرد ، حتی باهوش ترین سرمایه گذاران را نیز متقاعد می کند تا به آنها گوش دهند.

تقریباً در 88 سالگی ، بافت دقیقاً به خاطر غرایز و ایده های بی نظیر سرمایه گذاری خود ، همانطور که او - یا هر کس دیگری - همیشه بوده است ، مورد احترام قرار می گیرد. او هنوز در حال کشف مکانهایی برای سرمایه گذاری چندین دهه پس از شروع کار است. گفته می شود ، رویکرد بنیادی که در ابتدا درست داشت - اساساً ، به دنبال فروش مشاغل با ارزش کمتر از ارزش خود - همان باقی مانده است.

درست وقتی اشتباه کرد

بافت تصمیمات سرمایه گذاری را از متعارف گرفته تا دچار مزاحمت اتخاذ کرده است. به عنوان مثال ، بافت سالها در برابر سرمایه گذاری در شرکت های فناوری مقاوم بود. استدلال او این بود که او احساس نمی کرد که آنهایی را که با گذشت زمان موفق خواهند بود ، انتخاب کند. در دهه 1990 ، وی با انتقادات گسترده ای به دلیل از دست دادن رونق سهام فناوری روبرو شد. با این حال ، این انتقادات هنگامی که حباب فناوری پشت سر هم قرار گرفت ، متوقف شد.

بافت در سال 2007 در جلسه سالانه Berkshire Hathaway گفت: "حتی با توجه به عقب ماندگی ، می دانید که چه کسی می خواهد تمام پول را بدست آورد.""فقط بازی هایی وجود دارند که خیلی سخت هستند."

به قول خود بافت ، او سه جعبه روی میز خود دارد: داخل ، بیرون و خیلی سخت. جعبه "خیلی سخت" تمام شرکتهای فنی را که در آن سرمایه گذاری تا سال 2011 ، هنگامی که در IBM سرمایه گذاری کرد ، سرمایه گذاری کرد.

امروز ، Berkshire Hathaway یک سهامدار اصلی اپل است و بافت آن را روشن کرده است که وی قصد دارد به خرید سهام شرکت ادامه دهد. از پایان ماه ژوئن ، سهم این شرکت از اپل بیش از 50 میلیارد دلار ارزش داشت. او در این راه اشتباه کرده است ، اما آنها به راحتی می توانند از تصمیمات دیگر خود چشم پوشی کنند - و رشد خود را به طور کلی حفظ کنند.

چگونه او این کار را کرده است؟فرمول مشخصی وجود ندارد ، اما او استراتژی های سرمایه گذاری خاصی را که در طول سالها حفظ کرده است ، دارد.

استراتژی 1 - سادگی مهم است

در استراتژی بسیار پیچیده ، غرق شدن و گم شدن آسان است. با این حال ، بافت همواره با این دیدگاه عمل کرده است که سرمایه گذاری ها باید مبتنی بر دانش و داده هایی باشند که می توانند تا جایی که به راحتی و منطقی عملی هستند ، از بین بروند. لازم است به اندازه کافی ساده ساخته شود تا تمام موارد و حوادث آن را درک کند. روشی را که بوفت در فناوری نگه داشته است ، در نظر بگیرید. به این دلیل بود که او این مسئله را بسیار پیچیده است تا بتواند در مورد موفقیت های آینده یا شکست های شرکت های انفرادی تصمیم بگیرد. او تا زمانی که بتواند آن را به یک سطح قابل استفاده ساده کند ، خاموش شد.

استراتژی 2 - سرمایه گذاری را زود شروع کنید

اکنون زمان شروع سرمایه گذاری است. هرچه جوان تر باشید ، بهتر است. این به شما این فرصت را می دهد تا کوچک را شروع کرده و مهارت ، دانش و سطح راحتی خود را بسازید. این همچنین بدان معنی است که تا زمانی که شما یک مجموعه مهارت محکم و استراتژی سرمایه گذاری شخصی ایجاد کرده اید ، هنوز به اندازه کافی جوان خواهید بود که سالها برای استفاده از آن به روشی معنی دار استفاده کنید.

استراتژی 3 - از زمان بندی بازار خودداری کنید

بسیاری از سرمایه گذاران سعی می کنند بازارها را به موقع انجام دهند. وارن بافت نمی کند. او به جای آن ، جریان نوسانات گزینه ها را برای به دست آوردن اطلاعات بسیار بهتر و قابل استفاده تر می کند. وقتی صحبت از بورس سهام می شود ، شاخص های کوتاه مدت یا متوسط قابل استفاده تر هستند. آنها می توانند به دستیابی به درک بهتر ، با عملکرد نوار به عنوان مؤلفه نهایی تعیین کننده کمک کنند.

استراتژی 4 - اجازه ندهید DIPS شما را بترساند

از جمله استراتژی های برتر که بافت در طول سالها به آن گیر کرده است ، ترس از خرید غوطه وری - حتی موارد بزرگ است. در حقیقت ، خرید غرق بزرگ هدفمند می تواند منجر به افزایش قابل توجهی شود. این مورد در مورد همه غوطه وری نیست. این مهم است که به خاطر داشته باشید که بافت هرگز کورکورانه کاری انجام نمی دهد. درعوض ، تصمیمی را که می گیرید درک کنید و خود را در برابر عناوین رسانه ترس فولاد کنید ، تمایل به ترویج دارند. منطقی فکر کنید و از نظر فرصتی که ممکن است ارائه دهد ، به غرق نگاه کنید. افت را با سایر اقدامات خود مقایسه کرده و نوار را تماشا کنید.

استراتژی 5 - آیا "پول از دست ندهید"

اگر فقط چشمان خود را چرخانده اید ، این نکته را از دست دادید. بافت این بخش از توصیه های نسبتاً واضح و واضح را برای سرمایه گذاران به اشتراک گذاشت. با این حال ، او به این معنی نبود که شما هرگز نباید در هنگام سرمایه گذاری در بورس سهام ، به هیچ وجه پول خود را از دست دهید. پول از دست می روداجتناب ناپذیر استنکته اصلی این نیست که بیش از حد پول از دست ندهید. استراتژیک باشیدتمام تخم های خود را در یک سبد قرار ندهید. خود را تنظیم نکنید تا یک سرمایه گذاری بتواند هر آنچه را که دارید غرق کنید. از نظر استراتژیک پرچین می شود ، بنابراین شما به طور مداوم کنترل سطح ریسک خود را حفظ خواهید کرد. هرگز خود را فریب ندهید که فکر می کنید تنها با برنامه درست هستید. ترکیب این دو مفهوم می تواند به شما کمک کند تا خود را از دست دادن پول خود به روشی ویرانگر در امان نگه دارید.

بافت در حال تحول است

بله ، وارن بافت ممکن است نکات ، ترفندها ، استراتژی ها و مفاهیمی را که در کل زندگی سرمایه گذاری خود به آنها پایبند است ، داشته باشد ، اما این بدان معنی نیست که او تغییر نکرده است. انعطاف پذیر باقی مانده به حدی که شما مایل به یادگیری ، رشد ، انطباق و تکامل هستید ، اطمینان می دهد که ضمن جلوگیری از تکرار اشتباهات گذشته خود ، از زمان های فعلی خودداری می کنید.