استراتژی تجارت

یک استراتژی معاملاتی یک برنامه ثابت برای خرید و فروش اوراق بهادار است که برای تولید بازده سودآور سرمایه گذاری ها طراحی شده است. این باید عینی ، سازگار ، قابل اندازه گیری و قابل اثبات باشد. این استراتژی بر اساس تجزیه و تحلیل اساسی یا تجزیه و تحلیل فنی پایه گذاری شده است تا خطرات سیستمیک اجتناب ناپذیر نتواند به تأثیرات فاجعه بار بر ابزارهای مالی منجر شود. در هنگام ایجاد یک استراتژی تجارت ، معامله گران باید اهداف روشنی را که هدف آنها دستیابی به آنها است ، تدوین کنند.

خلاصه

• یک استراتژی معاملاتی یک برنامه ثابت برای اجرای سفارشات در بازارها برای دستیابی به بازده سودآور است.
• یک استراتژی تجارت خوب باید سازگار ، عینی ، قابل اندازه گیری و قابل اثبات باشد.
• استراتژی تجارت باید دارایی های خاص را برای تجارت ، تحمل ریسک سرمایه گذار ، افق زمانی و اهداف کلی بیان کند.

استراتژی تجارت توضیح داده شده است

یک استراتژی معاملاتی اهداف مالی سرمایه گذار ، از جمله سطح تحمل ریسک ، نیازهای مالی بلند مدت و کوتاه مدت ، پیامدهای مالیاتی و افق زمانی را تشریح می کند. قبل از اجرای تجارت ، یک سرمایه گذار باید تحقیقات بازار جامد را در مورد روند و الگوهای فعلی بازار انجام دهد.

یک برنامه معاملاتی استراتژی های خرید و فروش دارایی ها را تعیین می کند ، از اوراق قرضه ، سهام ، معاملات آتی ، گزینه ها ، FTE ها ، از دیگر اوراق بهادار. هنگام ایجاد یک استراتژی تجاری ، یک سرمایه گذار در کنار یک دلال دلال برای انتخاب محصولات تجاری سودآور و مدیریت فعالیت های تجاری کار می کند.

پس از ایجاد و اجرای استراتژی تجارت ، معامله گر بازارها را نظارت می کند و موقعیت های معاملاتی را مدیریت می کند تا اطمینان حاصل شود که آنها با استراتژی اولیه هماهنگ هستند. استراتژی معاملاتی خطرات ، بازده ها و تأثیر معاملات فعلی را بر روی سبد سرمایه گذار ردیابی می کند.

مؤلفه های اصلی یک استراتژی تجارت

1. تحمل ریسک

تحمل ریسک به میزان ریسکی که یک سرمایه گذار مایل به تحمل فعالیت های تجاری خود است ، اشاره دارد. این استراتژی تجارت را که یک سرمایه گذار اتخاذ می کند تعیین می کند. در طول دوره معاملاتی ، تحمل ریسک محدود به تغییر است. به همین دلیل ، باید به طور مرتب ارزیابی شود ، به خصوص در مواجهه با تغییرات مالی یا شیوه زندگی.

برای سرمایه گذاری های کوتاه مدت ، معامله گران باید تحمل ریسک مبتنی بر زمان را برای ایجاد یک استراتژی بهینه تجارت در نظر بگیرند. سرمایه گذاری بلند مدت می تواند سطح ریسک بالاتری را در خود جای دهد و سرمایه گذاران می توانند فرصت های معاملاتی را در هنگام بی ثبات بودن بازار شناسایی کنند.

از طرف دیگر ، یک سرمایه گذاری کوتاه مدت ممکن است کلاسهای دارایی در معرض خطر کمتری را تحمل کند که با تنوع بخشیدن به نمونه کارها به فرار از ضرر و دستاوردهای امنیتی کمک می کند. محدود کردن قرار گرفتن در معرض ریسک در پایین ترین سطح ممکن می تواند به سرمایه گذاران کمک کند تا سرمایه خود را تأمین کنند و میزان ضرر و زیان را در بر می گیرند.

2. محصولات تجاری

تدوین یک استراتژی تجاری متعادل ، سرمایه گذاران را ملزم به تعیین ارزش افزوده بالقوه به نمونه کارها می کند. ابزارهای مالی از نظر پیچیدگی تجارت ، خطرات و نقدینگی که ارائه می دهند متنوع هستند.

به عنوان مثال ، گزینه های معاملاتی پیچیده هستند ، با برخی از ریسک همراه هستند ، نیاز به سرمایه گذاری نسبتاً پایین تر دارند و انعطاف پذیری بیشتری را نسبت به سهام معاملاتی ارائه می دهند. بنابراین ، انتخاب یک ترکیب مناسب از ابزارهای مالی پیش نیاز برای یک نمونه کارها بهینه است. با توجه به اینکه شرایط بازار اغلب تغییر می کند ، تعدیل مکرر موقعیت های سرمایه گذار نیز مهم است.

3. تجزیه و تحلیل فنی را اهرم کنید

تجزیه و تحلیل فنی فرصت های معاملاتی و خطرات احتمالی را قبل از ورود به تجارت مشخص می کند. شاخص های فنی مانند یک نوسان ساز تصادفی ، حجم تعادل و شاخص قدرت نسبی می تواند به سرمایه گذار کمک کند تا حرکات بازار را ارزیابی کند و برای قیمت اعتصاب مناسب ، فروش و فروش سیگنال ها را ایجاد کند.

تدوین یک استراتژی معاملاتی

استراتژی های معاملاتی فنی و اساسی

بیشتر استراتژی های معاملاتی مبتنی بر تجزیه و تحلیل فنی یا تجزیه و تحلیل اساسی هستند و با اطلاعات بازار قابل اندازه گیری و قابل تأیید از آنها مطلع می شوند.

استراتژی هایی که به شاخص های فنی متکی هستند ، تمایل دارند که روی اعتصاب بازار و حرکات آنها تمرکز کنند. به عنوان مثال ، از یک شاخص فنی مانند میانگین متحرک می توان برای تدوین یک استراتژی معاملاتی استفاده کرد که در آن یک میانگین متحرک کوتاه مدت در زیر یا بالاتر از میانگین حرکت بلند مدت همپوشانی دارد.

مانند استراتژی های معاملاتی فنی ، استراتژی های تجاری اساسی به عوامل اساسی متکی هستند. به عنوان مثال ، یک استراتژی ممکن است براساس لیستی از معیارهایی مانند سودآوری و رشد درآمد برای ایجاد یک سری فرصت های تجاری باشد.

استراتژی تجارت کمی

تصمیم خرید یا فروش استراتژی تجارت کمی با تجزیه و تحلیل اطلاعات موجود در مورد امنیت خاص تهیه شده است. در حالی که این استراتژی شبیه به تجارت فنی است ، در هنگام ورود به تصمیم فروش یا خرید در مقایسه با تجارت فنی ، یک ماتریس بزرگتر را در بر می گیرد. ناکارآمدی بازار با استفاده از نقاط داده کلیدی مانند قیمت ، رگرسیون یا نسبت معاملات برجسته می شود.

ملاحظات خاص

استفاده از استراتژی های معاملاتی در سرمایه گذاری به منظور اطمینان از نتایج مداوم و فرار از تعصبات مالی رفتاری است. معامله گران می توانند تصمیم بگیرند از تجارت اختیاری یا معاملات خودکار استفاده کنند. معاملات اختیاری توسط معامله گر انجام می شود و از آنجا که ممکن است معامله گران وسوسه شوند تا از این استراتژی منحرف شوند ، نیاز به رشته زیادی دارد.

از طرف دیگر ، معاملات خودکار از تکنیک های پیشرفته مدل سازی رایانه برای خودکار سازی بخشی یا همه نمونه کارها سرمایه گذار استفاده می کند. در مقایسه با معاملات اختیاری ، معاملات خودکار به بازرگانان دست بالایی در اجرای تجارت می دهد و آنها بین یک روش محافظه کار یا تهاجمی یا تجارت انتخاب می کنند.

منابع اضافی

CFI برنامه صدور گواهینامه بازارهای سرمایه و اوراق بهادار (CMSA) را برای کسانی که به دنبال شغل خود به سطح بعدی هستند ، ارائه می دهد. برای ادامه یادگیری و توسعه پایگاه دانش خود ، لطفاً منابع مرتبط اضافی را در زیر کشف کنید:

• تجزیه و تحلیل فنی پیشرفته
• برنامه ریزی نمونه کارها
• ریسک پذیری
• نشانگر فنی
• به تمام منابع مدیریت ثروت مراجعه کنید

• این مقاله را به اشتراک بگذارید