تجزیه و تحلیل روند بازار نفت: افزایش قیمت نفت با قیمت های حداکثر 82 دلار در روز

تقاضای و قیمت های جهانی نفت و گاز از پایین ترین سطح Covid در حال بهبود است. عرضه جهانی نفت می تواند از تقاضای Q4 در پشت افزایش تولید فراتر رود. با این حال ، بازیابی تقاضا شکننده باقی مانده و به ادامه کاهش مورد covid متکی است.

10 نوامبر 2021

با کاهش موارد COVID ، بهبود اقتصادی جهانی منجر به افزایش چشمگیر قیمت نفت و تقاضا شده است. قیمت های برنت به طور پیوسته از 54 دلار در هر بشکه در ماه ژانویه به 82 دلار در هر روز در ماه اکتبر افزایش یافته است ، بالاترین میزان آن از سال 2018 است. با وجود رسیدن به بالاترین تعداد دکل از سال 2019 (787) ، به طور قابل توجهی پایین تر از سطح پیش از سال 2019 است.

مدیریت محکم اوپک+منجر به کاهش سهام جهانی نفت ، به ویژه مواردی که توسط کشورهای غربی نگهداری می شود ، شده است. اوپک + با احتیاط مدیریت افزایش تولید خود را در اثر عدم قطعیت در مصرف نفت انجام داده است. علیرغم فشار آمریکایی برای افزایش تولید ، اوپک+ از سیاست افزایش تولید افزایشی خود (4/0 مگابیت در روز در هر ماه) از بین نرفته است.

معکوس مورد انتظار از تعادل تقاضا در تقاضا به Q4 می رسد ، با مازاد پیش بینی شده در سال 2022.

در پشت افزایش قیمت نفت: مسائل مربوط به بازار همه گیر و ساختاری انرژی

پایان اقدامات قفل باعث بازگشت سریع اقتصادی و بهبود مصرف انرژی متعاقب آن شد. در برابر این زمینه ، اوپک+ و تولیدکنندگان آمریکایی با احتیاط تولید را به صورت آنلاین باز می گردانند و در نتیجه کمبودهای کوتاه مدت باعث افزایش قیمت نفت می شوند. کاهش تولید قبلی و افزایش تدریجی تولید موجودی ها را به سطح پایین آورده است و باعث افزایش رقابت بین کشورها برای واردات سوخت های فسیلی می شود. علاوه بر این ، نیمکره شمالی وارد فصل سرد شده و فشار بیشتری بر شکاف عرضه تقاضا وارد کرده است.

در حالی که تحت شرایط فعلی بازار قرار گرفته است ، اوج اخیر نفت را می توان به تغییرات ساختاری نسبت داد.

• به دلیل افت شدید قیمت در سال های 2014 و 2020 ، شرکت های نفت و گاز به درستی تمرکز خود را بر روی ترازنامه های خود و افزایش جریان نقدی متمرکز کرده اند. با این حال ، این منجر به طولانی شدن دوره های کمبود سرمایه گذاری شده و بازار را در معرض کمبود قرار می دهد. علاوه بر این رکود سرمایه گذاری ، شیوع COVID مانع از انجام کارهای لازم برای تعمیر و نگهداری تجهیزات موجود ، به خطر انداختن عرضه گاز می شود.
• ثانیا ، متناوب تولید تجدید پذیر و دمای پاییز پاییز ، کشورها را وادار کرده است تا برای تولید برق به گاز طبیعی و زغال سنگ تکیه دهند. با استفاده از نیروگاه های زغال سنگ و بنزین که با حداکثر ظرفیت کار می کنند ، ژنراتورهای برق با افزایش قیمت سوخت های فسیلی مجبور به افزایش هزینه های کربن هستند.

این وضعیت بحث در مورد زیرساخت های انرژی فعلی را برانگیخته است. از آنجا که رشد تقاضای برق با سرعت بیشتری نسبت به ظرفیت تولید برق تجدید پذیر افزایش یافته است ، کشورها خواستار سرمایه گذاری اضافی در انرژی های پاک برای جلوگیری از موقعیت های مشابه در آینده هستند.

پشت افزایش قیمت نفت: تأمین انرژی تحت تأثیر ژئوپلیتیک و عوامل آب و هوا

با انتظار یک زمستان سرد در اروپا ، تقاضا برای گاز طبیعی افزایش می یابد در حالی که عرضه راکد باقی می ماند. ژئوپلیتیک نیز در تأمین گاز اروپا نیز نقش مهمی ایفا می کند. Nord Stream 2 می تواند نگرانی های عرضه اروپا را کاهش دهد ، اما تنش بین روسیه ، اروپا و ایالات متحده باقی مانده است. هنگامی که به طور کامل مجاز (مشروط به تصویب نظارتی آلمان) باشد ، این خط لوله می تواند واردات اروپایی (55 میلیارد متر مکعب گاز در سال) را از غول نفت روسیه گازپروم دو برابر کند و به 26 میلیون خانوار دیگر عرضه گاز طبیعی را تأمین کند.

گروه 4 طوفان ایدا در پایان تابستان (26 اوت تا 4 سپتامبر) به خلیج مکزیک رسید و باعث خسارت گسترده ای به تولید نفت و گاز خلیج ایالات متحده شد. ¾ تولید نفت و گاز دریایی در خلیج فارس در ماه اکتبر آفلاین باقی مانده است و شروع مجدد تولید در حال تجربه تاخیر اضافی است. پروتکل طوفان در کلیه امکانات (سیستم عامل های خارج از کشور ، سکو و پالایشگاه ها) خاموش می شود و تخلیه همه شخصی را از سیستم عامل های خارج از کشور موظف می کند. در 8 اکتبر ، تحلیلگران تخمین زدند که 17. 5 میلیون بشکه تولید نفت از بین رفته است. پیش بینی های تخمین زده شده نشان می دهد که IDA می تواند کل تولید ایالات متحده را تا 30 میلیون بشکه امسال کاهش دهد. این تأثیر منطقه ای نقش مهمی در افزایش قیمت های جهانی نفت (برنت +19. 3 ٪) و (WTI (22. 8 ٪) / بشکه در مقایسه با قیمت آگوست ایفا کرد.

دیجیتالی شدن می تواند تولید و حمل و نقل نفت را بهبود بخشد

صنعت O& G در دیجیتالی کردن عملیات خود طی یک دهه گذشته پیشرفت چشمگیری داشته است. پیشرفت دهه آینده از دیجیتالی شدن پیشرفته خواهد بود. فن آوری های جدید مانند AI ، IoT ، دوقلوهای دیجیتال و blockchain می توانند در صنعت متحول شوند.

فناوری هوش مصنوعی و جدید ضبط هوشمند (IOT) می تواند به سیستم عامل های خارج از کشور و پالایشگاه های نزدیک به ساحل کمک کند تا با پیش بینی تغییرات هوا سریعتر و دقیق تر ، به تعطیل و باز شدن مجدد دست یابند. این اقدام استراتژیک باید به تولیدکنندگان و پالایشگاه های خلیج فارس کمک کند تا ضمن افزایش ایمنی پرسنل ، باعث کاهش قطع زمان ناشی از حوادث شدید آب و هوا شوند. اگر این ابزارها در آن زمان در این زمینه مجهز شده بودند ، ممکن است 17. 5 میلیون بشکه از دست رفته در طوفان IDA به 8. 75 میلیون بشکه کاهش یابد.

blockchain و IoT می توانند به ردیابی و ایمن کردن روغن منتقل شده توسط تانکرها و حرکات بشکه در امکانات ذخیره سازی کمک کنند. این فناوری ها از استحکام کالاها اطمینان می دهند و به کاهش سرقت ، اختلاف و از بین رفتن محصول در حمل و نقل یا ذخیره سازی با دادن امضای دیجیتال کمک می کنند. با وجود هزینه های بالای اجرای ، با کاهش معاملات مورد مناقشه (9 ٪ از بازار) و محصولات تقلبی (15 ٪ از بازار) می توان به سرعت به سرعت تحقق یافت.

دوقلوهای دیجیتال می توانند پالایشگاه و نگهداری و نظارت از سکوی خارج از کشور را بهبود بخشند. مدل مجازی BP (APEX) به تحویل 30،000 بشکه اضافی در روز در کل نمونه کارها جهانی خود کمک کرد ، در حالی که پتروبراس با نصب فناوری دوقلوی دیجیتال در 11 پالایشگاه خود 154 میلیون دلار پس انداز کرد.

روباتیک نیز در انقلاب دیجیتال O& G نقش مهمی دارد. استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین و روبات ها باعث افزایش کارایی و ایمنی عملیاتی می شود. برای فعالیت های بالادست ، بازرسی های خط لوله آب کم عمق رباتیک باعث کاهش زمان کار و هزینه در حالی که در حال افزایش ایمنی با کاهش فعالیت های غواصی انسان است ، کاهش می یابد. در بخش پایین دست ، هواپیماهای بدون سرنشین و فن آوری های پوشیدنی که برای بازرسی از خطوط لوله و ماشین آلات (کلاه ایمنی دیجیتال برای ضبط تصویر و فیلم و عینک که داده های مربوطه را مستقیماً بر روی لنز بارگذاری می کنند) استفاده می شود ، 90 ٪ زمان بازرسی را کاهش داده اند.

با یکی از متخصصان ما تماس بگیرید

شارلوت د لورگریل

شریک ، انرژی ، آب و برق و محیط زیست |پاریس