به ما بپیوندید تا بدانید که چگونه بحران فعلی Covid-19 در حال تغییر نگرش RIA به دیجیتالی شدن از یک مزیت خوب و رقابتی به یک نیاز رقابتی مطلق است. ما دیدگاه های RIAS را در مورد راه حل های دیجیتال مشتری ، برخی از بزرگترین چالش ها در دیجیتالی کردن مشاغل خود و بهترین شیوه ها به سمت تحول دیجیتال به اشتراک خواهیم گذاشت.

• با مشتریان خود ارزش را نشان دهید
• همکاری مشاور و مشتری را تقویت کنید
• غلبه بر نرخ پذیرش مشتری پایین

میزبان: جولی ویلیامز ، SVP فروش RIA ، Envestnet |سخنران مهمان Tamarac: دنیس گالانت ، تحلیلگر ارشد ، گروه AITE

دنیس گالانت یک تحلیلگر ارشد برای عملکرد مدیریت ثروت گروه AITE است که با تمرکز بر سرمایه گذاری مشاور/توزیع سالیانه/توزیع محصول و عمده فروشی ، خدمات مشاوره/حساب های مدیریت شده ، برنامه ریزی مالی و ارائه مشاوره ، درآمد بازنشستگی ، استخدام مشاور و نگهداری ، سالانه و توسعه محصول مدیریت دارایی است.، و مدیریت تمرین مشاور. وی بیش از 20 سال بازار مشاور مالی را پوشش داده است و در مورد مشاوران مستقل از جمله مشاوران سرمایه گذاری ثبت شده (RIA) و کارگزاران مستقل و وابسته به بیمه ، تخصص خاصی دارد.

با ما تماس بگیرید 866. 525. 8811 sales@tamaracinc. com طول متوسط نسخه ی نمایشی شخصی: 1 ساعت اجازه دهید شما را از طریق تظاهرات شخصی Tamarac قدم بزنیم.

تاماراک مشاوران را توانمند می کند

بستر باز

Tamarac یک بستر باز با لیست بزرگ و رو به رشد شرکای ادغام پشتیبانی شده است - انعطاف پذیری و پشتیبانی مورد نیاز شرکت خود را برای خودکار سازی بیشتر مشاغل خود فراهم می کند.

حداکثر تعامل با مشتری

به شرکت خود ابزارهای مورد نیاز خود را برای تعامل بهتر مشتری خود و نشان دادن ارزشی که شرکت شما با پورتال مشتری TAMARAC ، گزارش تعاملی ، گزارش های PDF قابل تنظیم ، طاق مستند ، ابزار بودجه ، برنامه تلفن همراه و برنامه ریزی مالی یکپارچه نشان می دهد.

فناوری برش

Tamarac در سال 2000 به عنوان یک نرم افزار به عنوان یک شرکت خدمات (SAAS) با تأکید بر خدمات تأسیس شد. تمرکز Tamarac بر نوآوری و فناوری بهترین نژاد به ما امکان می دهد تا بازخورد کاربر را درج کنیم و پیشرفت های قابل توجهی را به پلتفرم خود اضافه کنیم. آزمایش میدانی در حال انجام ما را از یک صنعت در حال تغییر جلوه می دهد. این پیشرفت ها به اطمینان حاصل می کند که شرکت شما همیشه از پیشرفته ترین گزارشگری ، مدیریت نمونه کارها و فناوری تعامل با مشتری استفاده می کند.

گردش کار بیشتر

با تشکر از قابلیت های رشد Tamarac و داده های متمرکز ، شرکت شما از انعطاف پذیری و قدرت ایجاد گردش کار پایان به پایان برای خودکار سازی فرایندهای تجاری خود در یک بستر یکپارچه برخوردار است.

کیفیت داده

ما به عنوان یک پیشگام در نرم افزار تعادل مجدد نمونه کارها ، اهمیت کیفیت داده ها و تأثیر آن در تجارت و گزارش را درک می کنیم. Tamarac جمع آوری داده های قدرتمند ، آشتی تجارت ، تجزیه و تحلیل و گزارش اطلاعات کسب و کار را ارائه می دهد.

مقیاس پذیری

Tamarac از RIAS در اندازه از 50 میلیون دلار تا 50 میلیارد دلار دارایی تحت مدیریت پشتیبانی می کند. با Tamarac ، می توانید صدها هزار حساب را به سرعت و با اعتماد به نفس تجارت و گزارش دهید. Tamarac شریک زندگی است که می تواند از رشد شرکت شما برای نسل های آینده پشتیبانی کند.

امنیت

به عنوان بخشی از Envestnet ، پلتفرم Tamarac و امنیت داده ها برای هیچ یک دوم نیست. Tamarac از مراکز داده کلاس جهانی استفاده می کند که SAS 70 II و SSAE-16 TYPE II مطابق با افزونگی کامل و بازیابی فاجعه هستند تا اطمینان حاصل شود که داده های شما ایمن است و نرم افزار ما همیشه در دسترس است. Tamarac همچنین تأیید هویت دوتایی را برای ارائه آرامش خاطر به شما و مشتریان خود ارائه می دهد.