چهار شرکتی که منجر به افزایش فناوری blockchain می شوند

در حالی که بسیاری از سرمایه گذاران ممکن است با ارزهای رمزنگاری مانند بیت کوین و اتر آشنا باشند ، سرمایه گذاران اغلب با اکوسیستم در حال رشد شرکت هایی که در توسعه فضای blockchain و دارایی های دیجیتال کمک می کنند ، کمتر آشنا هستند. در این قطعه ، ما چهار بخش اصلی را در فضای سهام blockchain امروز و همچنین یک تجارت کلیدی که در هر بخش فعالیت می کند ، شناسایی می کنیم ، از جمله:

• Blockchain & Digital Asset Hardware: Canaan-یک طراح مدار یکپارچه Fabless ، ارائه راه حل های ابر رایانه ای از طریق مدارهای یکپارچه کاربردی با کارایی بالا اختصاصی (ASIC). اکثریت قریب به اتفاق درآمد آنها از طریق فروش ASICS برای استخراج بیت کوین امروز حاصل می شود.
• استخراج دارایی دیجیتال: Blockchain Riot - پیشرو در ارائه دهنده خدمات معدن و میزبان بیت کوین ایالات متحده. Riot مرکز داده Whinstone را که بزرگترین تأسیسات معدن و میزبانی بیت کوین در آمریکای شمالی است ، اداره می کند.
• معاملات دارایی blockchain و دیجیتال: Coinbase-یک مبادله بزرگ رمزنگاری و ارائه دهنده پیشرو در زیرساخت های مالی پایان به پایان برای اقتصاد رمزنگاری.
• برنامه های کاربردی blockchain: Overstock-یک تجارت الکترونیکی که پرداخت را در cryptocurrency می پذیرد و سبد سرمایه گذاری های سرمایه گذاری را در شرکت های blockchain حفظ می کند.

کنعان: تولید کننده تجهیزات استخراج بیت کوین

کنعان یکی از بزرگترین تولید کنندگان تجهیزات معدن بیت کوین در کنار Bitmain ، Microbt ، Ebang و چند تولید کننده کوچکتر است. کنعان از یک مدل نامطبوع استفاده می کند که در درجه اول آنها روی طراحی محصول و تحقیق و توسعه تمرکز می کنند ، در حالی که از شرکای پیشرو در ساخت مانند SMIC ، TSMC و سامسونگ برای ساخت تراشه استفاده می کنند. 1

سخت افزار مورد نیاز برای سودآوری مین بیت کوین در کنار گسترش شبکه به طرز چشمگیری تکامل یافته است. معدنچیان اولیه از واحدهای پردازش مرکزی (CPU) ، سپس واحدهای پردازش گرافیکی (GPU) ، سپس آرایه های دروازه قابل برنامه ریزی در زمینه (FPGAS) و اکنون مدارهای یکپارچه اختصاصی برنامه (ASIC) استفاده کردند که آخرین راه حل سخت افزاری مناسب امروز برای سودآوری امروز بیت کوین است. بشر2 کنعان آخرین مرحله از این انتقال را به عنوان اولین شرکتی که ماینرهای بیت کوین با استفاده از فناوری ASIC در سال 2013 توسعه داد ، رهبری کرد. 3

ASIC تراشه هایی هستند که برای حل یک برنامه خاص بر خلاف محاسبات هدف کلی طراحی شده اند. در مورد ASICS برای استخراج بیت کوین ، اینها تراشه هایی هستند که صرفاً برای محاسبه خروجی عملکرد هش رمزنگاری SHA-256 در اسرع وقت طراحی شده اند (به بیت کوین: اصول اولیه برای جزئیات بیشتر در مورد کارکنان بیت کوین و عملکردهای هش رمزنگاری مراجعه کنید).

تجارت اصلی کنعان فروش ASICS برای معدن بیت کوین تحت نام تجاری Avalonminer خود است ، اما آنها علاوه بر این قطعاتی را برای معدنچیان بیت کوین ، خدمات فنی پس از فروش می فروشند و آنها نیز یک عملیات لیزینگ ماینر دارند. اخیراً آنها علاوه بر این با استفاده از Avalonminers خود در قزاقستان وارد یک عملیات معدن مشترک شدند. 4 تخصص ابر رایانه فنی کنعانی که از طریق توسعه ASICS برای استخراج بیت کوین به دست آمده است ، به آنها اجازه داده است تا علاوه بر این وارد بازار ASIC شوند که برای برنامه های هوش مصنوعی طراحی شده است ، اگرچه این بخش کوچکی از تجارت آنها امروز است.

در حالی که پیش از این کنعان از مزایای اولین بار در بازار برخوردار بود ، در دوره های اخیر با چالش های شدید روبرو شده اند. کنعان با کارآیی سری Avalonminer کنعان پشت سریال Antminer Bitmain و سری Whatsminer Microbt ، از دو رهبر صنعت خصوصی در Bitmain و Microbt عقب مانده است. علاوه بر این ، کنعان و رقبای اصلی آنها همه شرکت های چینی هستند ، بنابراین ممکن است با توجه به ممنوعیت اخیر تجارت و معدن در چین ، در معرض خطرات نظارتی قرار بگیرند. 5

با این حال ، تقاضای کلی برای معدنچیان بیت کوین امروز ممکن است از این چالش ها فراتر رود. بیت کوین امروزه در انواع دستگاه های ASIC بسیار سودآور است و با توجه به زمینه محدودیت های عرضه در بازار تراشه ، ممکن است چندین سال طول بکشد تا هزینه حاشیه ای به درآمد حاشیه ای نزدیک شود. این تقاضا برای ASIC ها فراتر از تراشه های پیشرفته تولید شده توسط Bitmain و Microbt امروز ایجاد می کند. به عنوان مثال ، با استفاده از قیمت بیت کوین و نرخ هش شبکه از 12/9/2021 و فرض هزینه انرژی صنعتی 0. 03 دلار در هر کیلووات ساعت - مطابق با هزینه های انرژی ذکر شده توسط ارائه دهنده خدمات میزبان Bitfury 6 - Avalonminer 1246 کنعان هنوز تولید می کندسود تقریباً 25 دلار در روز. 7 به عنوان یک مقایسه ، معدنچیان برتر خط از Bitmain و Microbt می توانند در همین شرایط به 31 دلار در روز نزدیک شوند ، اما قیمت خرید متناقض نیز دارند. تقاضای مداوم برای Avalonminers با سفارشات خرید اخیر از عملیات بزرگ معدن مانند Hive Blockchain ، Genesis Digital Assets و Mawson مشهود است. 8 ، 9 ، 10

Blockchain Riot: یک تجارت معدنکاری رمزنگاری ایالات متحده بر روی بیت کوین متمرکز شده است

Riot Blockchain یکی از بزرگترین معدنچیان بیت کوین در ایالات متحده است که درآمد حاصل از خدمات میزبانی معدن بیت کوین و مرکز داده ها را ایجاد می کند. به عبارت ساده تر ، معدنچیان بیت کوین در تلاش هستند تا سخت افزار معدن بیت کوین (ASIC) را بدست آورند و مراکز داده را با کمترین هزینه برق برای استقرار آنها پیدا کنند.

استخراج بیت کوین عمل استفاده از برق و سخت افزار پیشرفته برای تأمین بیت کوین blockchain با فرآیند محاسبات بی رحمانه است. معدنچیان بیت کوین ورودی های مختلفی را از طریق عملکرد هش رمزنگاری SHA-256 در اسرع وقت تکرار می کنند و در جستجوی یک خروجی نادر هستند. خروجی یک عملکرد هش رمزنگاری به عنوان هش شناخته می شود و میزان هش اندازه گیری از تعداد هش ها است که می تواند در هر ثانیه محاسبه شود.

نرخ هش یک معدنکار فردی اندازه یک عملیات معدن را اندازه گیری می کند ، در حالی که میزان کل هش شبکه بیت کوین مجموع نرخ هش معدنچی است و این یک اندازه گیری از کل توان محاسباتی است که شبکه بیت کوین را در کل تأمین می کند. میزان هش اغلب در هر ثانیه در Terahashes (Th/s) ، petahashes (pH/s) یا exahashes (EH/s) اندازه گیری می شود ، اما برای قوام ما از terahashes استفاده خواهیم کرد که هر یک از آنها یک تریلیون هش را نشان می دهد.

نرخ هش Riot از دسامبر 2021 تقریباً 3،000،000 TH/ثانیه است ،~1. 7 ٪ از شبکه های بیت کوین نرخ کل هش از 173،000،000 TH/ثانیه. 11 ، 12 علاوه بر این ، Riot انتظار دارد تا پایان سال 2022 نرخ هش خود را به 12800،000 TH/ثانیه برساند ، افزایش 327 ٪ منعکس کننده یک توافقنامه خرید بزرگ از آنهایی که ماهانه به صورت آنلاین از طریق Q4 2022 ارائه می شود. 13 در دوره های اخیر ، Riot دارای Riot استبازارهای سرمایه را برای تأمین بودجه عملیات خود به کار برد و انعطاف پذیری را برای نگه داشتن بیت کوین معدن خود به عنوان سرمایه گذاری در ترازنامه خود فراهم می کند. از دسامبر سال 2021 ، Riot تقریباً 4،889 بیت کوین را در ترازنامه خود نگه داشت. 14

درآمد مورد انتظار حاصل از استخراج بیت کوین تا حد زیادی قابل پیش بینی و اندازه گیری شده است زیرا نرخ هش معدنچی بیت کوین به عنوان بخشی از کل نرخ هش شبکه است. در حال حاضر ، 900 بیت کوین جدید به طور متوسط در هر روز استخراج می شوند و با فرض عدم تغییر در نرخ هش شبکه بیت کوین ، انتظار می رود Riot معدن شود~1. 7 ٪ از این بیت کوین ها ، یا~15. 3 بیت کوین در روز. Riot درآمد معدن اضافی را فراتر از این از هزینه های معامله دریافت می کند ، اما هزینه های معاملات پویاتر و پیش بینی آن دشوار است ، در حالی که فقط 1-2 ٪ از کل درآمد حاصل از معدن را در حال حاضر نشان می دهد. 15

RIOT رویکرد ادغام عمودی تجارت خود را به دست آورده است ، و هم برای کارگران معدن بیت کوین و هم تسهیلات میزبانی برای استقرار دستگاه های خود به دست آورده است. در سال 2021 ، RIOT دستیابی به فیلم های Whinstone US ، بزرگترین تأسیسات معدن و میزبانی بیت کوین در آمریکای شمالی را به پایان رساند. 16 Whinstone ، مستقر در Rockdale ، تگزاس ، در یک سایت 100 هکتاری با 300 مگاوات (MW) از ظرفیت قدرت در حال حاضر توسعه یافته و گسترش زیرساخت 400 مگاوات اضافی در حال حاضر در حال حاضر واقع شده است. 17 این سایت مشمول توافق نامه اجاره بلند مدت با برق ارائه شده از طریق قرارداد منبع تغذیه بلند مدت با دولت است. 18

کسب Whinstone زیرساخت های مرکز داده را برای خریدهای بزرگ معدنچیان بیت کوین Riot که در طول سال 2022 به صورت آنلاین به صورت آنلاین می آیند ، تضمین می کند ، اما علاوه بر این با اجازه دادن به آنها برای فروش خدمات میزبانی مرکز داده به سایر معدنچیان ، خط برتر Riot را متنوع می کند. فروش میزبان مرکز داده ساخته شده است~17 ٪ از درآمد Riot در Q3 2021 با درآمد معدن بیت کوین که باقی مانده را تولید می کند. 19

خرید Whinstone علاوه بر این انعطاف پذیری را برای نوآوری در سمت زیرساخت های تجارت فراهم می کند. در اکتبر سال 2021 ، RIOT از توسعه اولین عملیات معدن بیت کوین در مقیاس صنعتی غوطه وری خبر داد و خاطرنشان کرد که 200 مگاوات از گسترش آنها به جای خنک کننده هوا از خنک کننده غوطه وری استفاده می کند. خنک کننده غوطه وری به دستگاه ها اجازه می دهد تا با دمای داخلی پایین تر ، طولانی مدت طول عمر تجهیزات و کاهش هزینه های نگهداری را اجرا کنند. خنک کننده غوطه وری علاوه بر این امکان دستگاه های اورکلاک را فراهم می کند ، که Riot انتظار دارد میزان هش خود را در هر دستگاه 25 ٪ افزایش دهد ، به طور بالقوه به اندازه 50 ٪. 20

Coinbase: مبادله دارایی های دیجیتال و ارائه دهنده پیشرو در زیرساخت های cryptocurrency

Coinbase یکی از بزرگترین مبادلات رمزنگاری و زیرساخت های cryptocurrency و ارائه دهندگان خدمات است.coinbase در سال 2012 با مأموریت دسترسی به هر کسی به بیت کوین راه اندازی شد. این شرکت در طول سالها فراتر از تجارت مبادله اصلی خود به طرز چشمگیری گسترش یافته است که در لیست مستقیم آنها در NASDAQ در آوریل 2021 به اوج خود رسیده است. از دسامبر 2021 ، Coinbase بیش از 73 میلی متر کاربران تأیید شده ، آنها در بیش از 100 کشور جهان فعالیت می کردند و حجم رمزنگاری آنهادر سه ماهه گذشته تقریباً 330 میلیارد دلار گرفتار شد. 21

Coinbase امروز یک بستر رمزنگاری کامل با خدمات است که دارای عملیاتی است که تجارت خرده فروشی و نهادی ، وام ، حضانت ، کیف پول ، استیک ، کارت های بدهی ، تجزیه و تحلیل blockchain ، ادغام تجارت ، خدمات ابری ، یک نشانه غیر قابل تغییر (NFT) به زودی راه اندازی می شود. بازار و موارد دیگر. در حالی که درآمد Coinbase هنوز تحت سلطه معاملات خرده فروشی امروز است ، درآمد معاملات نهادی و درآمد اشتراک و خدمات بخش فزاینده ای از خطوط آنها را تشکیل می دهد. درآمد اشتراک و خدمات شامل ترکیبی بسیار متنوع از درآمدها است ، و این بخش با یک چهارم چهارم-چهارم-برگه 1256 ٪ از تاریخ 9/30/2021 رشد کرد. 22

در بخش اشتراک و خدمات ، درآمد حاصل از پاداش Blockchain بزرگترین مشارکت کننده است. این مورد خط با خرید Coinbase از Trails Bison در ژانویه سال 2021 ، یک شرکت پلت فرم زیرساختی blockchain به عنوان یک سرویس تقویت شد. 23 مسیرهای پیاده روی BISON به هر کسی امکان می دهد بدون نیاز به دانش فنی در اجرای یک گره اعتبار سنج ، در اثبات شبکه های blockchain Stake شرکت کند. Bison Trails خدماتی را ارائه می دهد که به افراد ، متولیان ، مبادلات رمزنگاری اجازه می دهد و توانایی کسب درآمد در برخی از ارزهای رمزنگاری شده را که هزینه عملکرد آنها را می گیرند ، تأمین می کند.

یکی دیگر از مشاغل مهم برای Coinbase ، تجارت حضانت رمزنگاری آنها است. حضانت Coinbase یک تجارت مستقل و مستقل با سرمایه گذاری ارائه می دهد که راه حل های حضانت را برای بودجه ، مشتری های نهادی و افراد با ارزش خالص بالا ارائه می دهد. حضانت Coinbase از طریق کسب مشاغل نهادی XAPO در آگوست 2019 ساخته شده است ، و اعتقاد بر این است که حضانت Coinbase بزرگترین نگهبان رمزنگاری در جهان است ، و حفظ دارایی های موجود در مجموعه کامل محصولات Grayscale ، در میان بسیاری دیگر از مشتری ها. 24

سایر محرک های درآمد خدمات شامل برنامه Coinbase Ea است ، جایی که صادرکنندگان Cryptoasset از Coinbase به عنوان واسطه ای برای انتشار محتوای آموزشی در مورد رمزنگاری یا نشانه خود در پایه بزرگ خرده فروشی Coinbase استفاده می کنند. این صادرکنندگان Cryptoasset برای مصرف محتوای آموزشی در مورد شبکه خود ، مبلغ اسمی از Cryptocurrency را در اختیار کاربر نهایی قرار می دهند و Coinbase هزینه توزیع کمی را برای ارائه این دسترسی هزینه می کند. 25 Coinbase همچنین با تهیه وام های تحت حمایت رمزنگاری به مشتریان خرده فروشی و نهادی ، درآمد بهره را ایجاد می کند. 26

Overstock: یک تجارت تجارت الکترونیکی که از ارزهای رمزنگاری شده پشتیبانی می کند و در نوآوری آنها سرمایه گذاری می کند

Overstock عمدتاً به عنوان یک تجارت تجارت الکترونیکی شناخته می شود و طیف وسیعی از محصولات مانند مبلمان ، دکوراسیون خانگی و لوازم خانگی را ارائه می دهد. با این حال ، با شروع در سال 2014 ، Overstock یک رویکرد چند وجهی را برای افزایش قرار گرفتن در معرض فناوری blockchain و ارزهای رمزنگاری کرد. اول ، این شرکت با Coinbase همکاری کرد تا به مشتریان تجارت الکترونیکی خود اجازه دهد تا با بیت کوین بپردازند ، و Overstock انعطاف پذیری را برای نگه داشتن بخش هایی از این بیت کوین که در ترازنامه خود به دست می آورد ، اضافه کرد. 27 ، 28 ثانیه ، Overstock ابتکار عمل جامع تری را برای توسعه و پیشرفت فناوری blockchain از طریق شرکتهای تابعه خود که در مجموع به عنوان تجارت Medici گفته می شد ، آغاز کرد. 29

تمرکز Medici به بهره برداری از شفافیت و ویژگی های امنیتی فناوری blockchain برای حل مشکلات در شش حوزه اصلی: مدیریت هویت ، حقوق مالکیت و مدیریت ، بانکداری مرکزی و ارزها ، بازارهای سرمایه ، زنجیره های عرضه و تجارت و سیستم های رای گیری. تجارت Medici در درجه اول از Medici Ventures ، یک سرمایه گذاری سرمایه گذاری سرمایه گذاری در شرکت های blockchain و Tzero ، مشاغل استفاده از فناوری blockchain در بازارهای سرمایه ، عمدتاً در حوزه اوراق بهادار دارایی دیجیتال تشکیل شده است.

Tzero برای تجارت مداوم نشانه های امنیتی یک سیستم تجاری جایگزین تنظیم شده (ATS) را اداره می کند. شرکت های خصوصی می توانند Tzero را درگیر کنند تا بخشی از ساختار سرمایه خود را دیجیتالی کند و امکان تجارت مداوم یک امنیت خصوصی را از طریق کانال های کارگزاری سنتی بدون نیاز به یک رویداد نقدینگی مانند IPO فراهم می کند. Token Digital Aspen (ASPD) که برای تجارت در Tzero ذکر شده است ، برجسته ترین نمونه یک نشانه امنیتی خصوصی است.aspD یک نشانه امنیتی مبتنی بر Tezos است که مالکیت کسری در خیابان Regis Aspen Resort ، یک هتل پنج ستاره و 179 اتاق در آسپن ، کلرادو را نشان می دهد. 30 Overstock و خود Tzero نیز دارای نشانه های امنیتی در Tzero هستند. 31 ، 32 فراتر از نشانه های امنیتی ، Tzero همچنین برنامه ای را برای تجارت ارزهای رمزپایه ارائه می دهد ، دسترسی به بیت کوین و مجموعه ای از سایر ارزهای رمزپایه جایگزین را فراهم می کند.

نتیجه

چهار شرکت ارائه شده در اینجا شرکت کنندگان کلیدی را در سراسر اکوسیستم دارایی های دیجیتال و دیجیتال امروز نشان می دهند. اکوسیستم شرکتهای blockchain با معامله عمومی طی چند سال گذشته به طرز چشمگیری تکامل یافته است ، و ده ها شرکت امروز در این بخش ها فعالیت می کنند و فراتر از آن که در این قطعه برجسته شده اند ، فعالیت می کنند. علاوه بر این ، یک خط لوله غنی از شرکت های مستقر در blockchain وجود دارد که انتظار می رود برای اولین بار از طریق شرکت های دستیابی ویژه (SPAC) و پیشنهادات عمومی اولیه (IPO) در طول سال آینده به بازارهای سرمایه عمومی دسترسی پیدا کنند.

در حالی که بسیاری از این شرکت ها ممکن است توجه سرمایه گذار را که توسط Cryptocurraces امروز به عهده گرفته شده است ، دریافت نکنند ، این شرکت ها در معرض دید گسترده و موضوعی با انتخاب و جمع آوری فضای دارایی های blockchain و دیجیتال قرار می گیرند ، و آنها می توانند یک قرار گرفتن در معرض تعارف برای سرمایه گذاری مستقیم رمزنگاری ارائه دهندبشر

ETF های مرتبط

BKCH - Global X Blockchain ETF (BKCH) در شرکت هایی که برای بهره مندی از افزایش اتخاذ فناوری blockchain استفاده می کنند ، سرمایه گذاری می کند.

بیت ها - استراتژی جهانی Blockchain & Bitcoin Global ETF (BITS) در ترکیبی از آینده های بیت کوین و شرکت هایی که برای بهره مندی از افزایش فناوری blockchain استفاده می کنند ، سرمایه گذاری می کند. بیت ها مستقیماً در بیت کوین سرمایه گذاری نمی کنند.

برای مشاهده منابع فعلی صندوق ، روی نام صندوق بالا کلیک کنید. دارایی ها در معرض تغییر هستند. منابع فعلی و آینده در معرض خطر است.