آیا اکنون باید سهام بخرید یا صبر کنید؟در اینجا توصیه های وارن بافت است

سرمایه گذاران می دانند که سهام در حال حاضر بسیار جذاب تر از سال گذشته است ، اما هنوز هم از سرمایه گذاری می ترسند.

وارن بافت به سرمایه گذاران فعال گفته است که در انتخاب سهام برای خرید در اوقات سخت ، پرخاشگر اما انتخابی باشند.

بافت همچنین برای سرمایه گذاران که نمی خواهند مدت طولانی را برای تحقیق در مورد سهام فردی بگذرانند ، راهنمایی می کند.

NYSE: BRK. B

برکشایر هاتاوی

شما در حال خواندن مقاله رایگان با نظرات هستید که ممکن است با خدمات سرمایه گذاری حق بیمه Motley Fool متفاوت باشد. امروز به یک عضو Motley Fool تبدیل شوید تا به توصیه های تحلیلگر برتر ما ، تحقیقات عمیق ، منابع سرمایه گذاری و موارد دیگر دسترسی پیدا کنید. بیشتر بدانید

Oracle Omaha شاهد تعداد زیادی بازار سهام است و او با موفقیت در مورد همه آنها حرکت کرده است.

سرمایه گذاران بازار سهام تاکنون امسال زمان سختی داشته اند. معیارهای اصلی بازار به شدت از جایی که سال را شروع کرده اند پایین تر است و هر وقت به نظر می رسد وال استریت جای خود را به دست می آورد ، برخی از نگرانی های جدید یک بار دیگر سهام را می فرستد.

برای کسانی که پول برای سرمایه گذاری دارند ، در حال سقوط بازارها یک معضل است. از یک طرف ، قیمت سهام برای هزاران سهام بسیار جذاب تر از سال گذشته است ، بنابراین اگر هنوز هم اعتقاد دارید که تجارت یک شرکت در دراز مدت موفق خواهد شد ، سرمایه گذاری در سهام بیشتر با قیمت های پایین تر یک فرصت معامله استبشراز طرف دیگر ، هیچ کس نمی خواهد فقط سهام بخرد تا ببیند که همچنان زمین را از دست می دهد.

بنابراین آیا باید اکنون سهام خریداری کنید یا منتظر برخی از نشانه های آینده باشید؟برای به دست آوردن بینشی در مورد این سؤال ، مفید است که به سخنان سرمایه گذار افسانه ای وارن بافت بپردازیم. مدیرعامل Berkshire Hathaway (Brk. A-1. 90 ٪) (Brk. B-1. 67 ٪) در کار طولانی مدت سرمایه گذاری خود از بازارهای خرس زیادی گذاشته است و رویکرد سرمایه گذاری بلند مدت وی با بازده خرد شدن بازار از طریق ضخیم پرداخت شده استو لاغر. این چیزی است که بافت به عنوان مشاوره به کسانی که سعی در تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری دارند یا منتظر بمانند در اوقات سخت است.

مدیر مدیرعامل Berkshire Hathaway وارن بافت. منبع تصویر: احمق Motley.

توصیه های بافت برای سرمایه گذاران فعال

بافت برای سرمایه گذاران فعال چند ایده دارد که در ابتدا به نظر می رسد درگیری هستند. با این حال ، وقتی در مورد آن فکر می کنید ، در انتخاب سهام برای خرید در شرایط دشوار بازار ، تهاجمی خالص است اما انتخابی است.

ماهیت تهاجمی بافت در چندین بیانیه می درخشد. در نامه سهامدار که در سال 2010 منتشر شد ، مدیرعامل برکشایر نوشت: "فرصت های بزرگ به ندرت می آیند. وقتی باران می بارد ، به یک سطل برسید ، نه یک انگشت."این رویکرد در پی بحران مالی کاملاً به موقع ثابت شد ، زیرا بازار بول متعاقب آن در سال 2010 به طول انجامید و یکی از پربارترین دوره های تاریخ بورس بود. این همچنین تأکید می کند که غفلت بسیار متداول وی ، "وقتی که بازارها از ترس هستند ، حریص باشید."

با این حال ، موفقیت بافت تا حد زیادی از انتخاب سرمایه گذاری های وی ناشی شده است. خوشبختانه ، اوقات سخت فرصت های خوبی برای دیدن حقیقت در مورد شرکت ها ارائه می دهد. همانطور که وی در نامه سهامدار که در سال 2002 منتشر شد ، خاطرنشان کرد: "شما فقط می فهمید که وقتی جزر و مد بیرون می رود ، چه کسی برهنه شنا می کند."حتی شرکت های دارای عملکرد ضعیف می توانند در بازارهای گاو نر عملکرد خوبی داشته باشند ، اما بازارهای خرس گندم را از چاف جدا می کنند.

علاوه بر این ، بافت در سرمایه گذاری هایی که کاملاً اعتماد به نفس ندارد ، دریغ نمی کند. همانطور که وی در جلسه سهامداران برکشایر در سال 1999 نقل شده است: "بازار سهام یک بازی بدون هجوم است. شما لازم نیست که همه چیز را بچرخانید. می توانید منتظر زمین خود باشید."

توصیه های بافت به سرمایه گذاران کمتر فعال

همه نمی خواهند زمان زیادی را صرف کنند تا بفهمند کدام شرکت ها به احتمال زیاد از همسالان خود بهتر عمل می کنند. برای آن دسته از سرمایه گذاران کمتر فعال ، بافت نیز توصیه های ساده ای دارد: میانگین هزینه دلار با استفاده از صندوق های شاخص.

در اینجا به طور خاص آنچه بافت به سرمایه گذاران در جلسه سالانه سهامداران برکشایر گفت: "اگر یک صندوق شاخص کم هزینه را بیش از 10 سال با مبالغ نسبتاً منظم جمع کنید ، فکر می کنم احتمالاً شما بهتر از 90 ٪ از افراد اطراف خود را انجام می دهیدسرمایه گذاری در یک زمان مشابه. "

خوشبختانه ، بسیاری از وسایل نقلیه سرمایه گذاری برای کسانی که نمی خواهند به سهام فردی شیرجه بزنند در دسترس است. ردیابی شاخص های محبوب مانند S& P 500 یا حتی کل جهان سهام از طریق صندوق های متقابل و صندوق های مبادله ای که بسیاری از آنها 0. 1 ٪ یا کمتر در هزینه های سالانه به سرمایه گذاران می پردازند ، امکان پذیر است.

پاسخ درست برای شما

مهمترین ویژگی که سرمایه گذاران موفق به اشتراک می گذارند ، داشتن یک استراتژی سرمایه گذاری است. هرچند که این استراتژی به نظر می رسد ، بدون اینکه پتانسیل موفقیت را قربانی کند ، می تواند در بین سرمایه گذاران متفاوت باشد. بافت به وضوح این موضوع را درک می کند ، و به همین دلیل است که او اذعان می کند که استراتژی های مختلف برای افراد مختلف بهتر کار خواهد کرد.

با این حال ، به طور کلی ، بافت یک مؤمن بزرگ در جمع کردن روند بازار ، استفاده از فرصت های معامله و ضرب و شتم احساسات خود است. زمانهایی که احتمالاً بیشتر از همه می ترسید سرمایه گذاری کنید ، بهترین زمان برای دریافت پول خود در بازارها بوده است ، بنابراین حتی اگر در حال حاضر شیرجه نشوید ، نمی خواهید خیلی صبر کنید قبل از دریافتبرنامه سرمایه گذاری جامد در محل.

دن کاپلینگر در برکشایر هاتاوی (سهام B) موقعیت هایی دارد. Motley Fool موقعیت هایی دارد و Berkshire Hathaway (سهام B) را توصیه می کند. Motley Fool گزینه های زیر را توصیه می کند: طولانی ژانویه 2023 200 دلار با Berkshire Hathaway (سهام B) ، کوتاه ژانویه 2023 200 دلار در Berkshire Hathaway (B) و کوتاه ژانویه 2023 265 دلار تماس با Berkshire Hathaway (B). احمق Motley یک سیاست افشای اطلاعات دارد. به طور کلی ، به طور کلی ، بافت یک مؤمن بزرگ در جمع کردن روند بازار ، بهره گیری از فرصت های معامله و ضرب و شتم احساسات خود است. زمانهایی که احتمالاً بیشتر از همه می ترسید سرمایه گذاری کنید ، بهترین زمان برای دریافت پول خود در بازارها بوده است ، بنابراین حتی اگر در حال حاضر شیرجه نشوید ، نمی خواهید خیلی صبر کنید قبل از دریافتبرنامه سرمایه گذاری جامد در محل.