حس هرج و مرج؟Algos رسانه های اجتماعی را برای سرنخ های حرکات رمزنگاری می شکنند

لندن (رویترز) - پس از ماهها آرامش نسبی در بازارهای رمزنگاری ، بیت کوین در ماه آوریل با شدیدترین قیمت خود در طی یک سال دوباره به زندگی منفجر شد - اما تعداد کمی از افراد می توانند به طرز قانع کننده ای توضیح دهند که چرا.

توجه 20 ٪ جهش توجه سرمایه گذاران را به یکی از اسرار ماندگار ارزهای رمزنگاری متمرکز کرد: چه چیزی قیمت یک دارایی در حال ظهور را در یک بازار مات و عمدتاً تنظیم نشده ایجاد می کند؟

برای برخی ، پاسخ در رسانه های اجتماعی نهفته است. صندوق های پرچین و مدیران دارایی که به دنبال حاشیه هستند ، آموزش رایانه ها برای خراش دادن سایت های رسانه های اجتماعی برای محرک هایی هستند که می توانند قیمت ارزهای دیجیتال را جابجا کنند.

هدف آنها: ساخت الگوریتم های قادر به انتخاب "سیگنال ها" قیمت از سر و صدای پس زمینه سایت ها از Reddit و WeChat گرفته تا توییتر و تلگرام.

بسیاری از سرمایه گذاران در حال حاضر از مدل های رایانه ای برای شناسایی و تجارت و تجارت و تجارت در صدها مبادله معاملاتی رمزنگاری استفاده می کنند.

اما براساس مصاحبه هایی با شش صندوق محافظت و مدیر دارایی و سه توسعه دهنده نرم افزار ، اما با وجود فرصت هایی برای باریک شدن داوری در هنگام توسعه بخش نوپا ، بازیکنان بزرگ به طور فزاینده ای به دنبال ساخت یا خرید روبات های پیشرفته تر برای یافتن سیگنال های حرکت در بازار به صورت آنلاین هستند.

با این حال ، در حالی که استفاده از الگوریتم ها یا الگوها برای تجزیه رسانه های اجتماعی ممکن است در حال رشد باشد ، برخی از افراد مصاحبه شده گفتند که چالش ها و خطرات اساسی در استقرار گسترده تر آنها ، از هزینه تا پیچیدگی باقی مانده است.

بن رن ، مدیرعامل Elwood Asset Management ، که متخصص دارایی های دیجیتالی است و متعلق به بنیانگذار Brevan Howard است ، گفت: "این یک مسابقه تسلیحاتی برای مدیران پول است."

"تعداد بسیار کمی از بازیکنان قادر به اجرای و تحویل آن هستند ، اما من معتقدم که این بسیار سودآور است."

چنین "تجزیه و تحلیل احساسات" ، به عنوان خواندن رایانه محور از خلق و خوی رسانه های اجتماعی شناخته شده است ، به عنوان ابزاری در بازارهای سنتی مانند سهام و ارز برای تجارت با احساسات مصرف کننده نسبت به یک شرکت یا دارایی استفاده می شود.

اما می تواند در بازارهای رمزنگاری شده از اهمیت بیشتری برخوردار باشد ، جایی که منابع معتبر اطلاعاتی مانند بانکهای مرکزی وجود دارد ، به سختی هرگونه داده قابل اعتماد برای ارزیابی ارزش دارایی مانند شاخص های اقتصادی و صورتهای مالی و بخش بالایی از سرمایه گذاران فردی وجود دارد.

همچنین روزهای ابتدایی برای تکنیک در بخش رمزنگاری است ، با داده های کم نظیر صنعت در مورد عملکرد و سؤالات بسیاری در مورد اثربخشی آن. هیچ یک از مؤسسات رویترز با استناد به محرمانه بودن تجاری ، جزئیات عملکرد الگوریتم های خود را ارائه نمی دهند.

کاکوفونی آنلاین

مطمئناً ، ارزهای دیجیتال برخی از رانندگان را با بازارهای سنتی مانند اظهار نظر سیاست گذاران به اشتراک می گذارند. بیت کوین می تواند به ویژه تنظیم کننده ها به ویژه تنظیم کننده ها حساس باشد: هفته گذشته به شدت سقوط کرد پس از آن که رئیس فدرال رزرو ایالات متحده خواستار متوقف کردن پروژه برنامه ریزی شده Cryptocurrency Libra در فیس بوک شد.

اما با توجه به اینکه ارزهای رمزنگاری شده از طلوع آفتاب یک دهه پیش با اینترنت درگیر شده اند ، وقتی این کلمه در انجمن ها و اتاق های چترها پخش شد ، به نظر می رسد جستجو برای محرک های قیمت آنلاین معقول است.

با این وجود ، طراحی الگوریتمی که می تواند سیگنال های حرکت در بازار را در دنیای کاکوفون رسانه های اجتماعی پیدا کند ، بسیار ارزان یا ساده نیست ، و در عین حال اطلاعات غیرقابل اعتماد را تجزیه و تحلیل می کند.

آندره لکسی ، رئیس جمهور بلوزکی سرمایه ، یک شرکت سرمایه گذاری در نیویورک ، گفت که هزینه های پیش رو برای یک ربات که قادر به خواندن توییتر به زبان انگلیسی است ، بین 500000 تا 1 میلیون دلار بوده است که بیشتر این پول برای توسعه دهندگان ماهر هزینه شده است. وی گفت که این کار بلوزکی را از استفاده از این تکنیک باز دارد.

یکی از چالش های دلهره آور تعداد کانال های رسانه های اجتماعی است. فراتر از توییتر ، سایتهایی که اغلب توسط cryptocurrency aficionados استفاده می شود شامل تلگرام ، یک برنامه پیام رسانی با کانال های عمومی و Reddit ، یک صفحه پیام رسانی است.

در آسیا ، خانه بسیاری از معامله گران خرده فروشی ، برنامه هایی مانند Line در ژاپن و Kakao در کره جنوبی محبوب است.

ده ها هزار اظهار نظر در مورد ارزهای رمزنگاری شده به طور شبانه روزی در هر دو کانال ملی و بین المللی پمپ می شوند.

انجمن اصلی Reddit یا Subreddit ، برای بیت کوین به تنهایی 1. 1 میلیون عضو دارد. براساس وب سایت BitInfoCharts ، توییتر همچنین ده ها هزار پست را که هر روز بیت کوین را ذکر می کند ، بین 14000 تا 32،000 روزانه برای سه ماه گذشته مشاهده می کند.

در تلاش برای استخراج معنا از این ضرب و شتم ، الگوریتم ها از به اصطلاح پردازش زبان طبیعی استفاده می کنند - شناسایی کلمات و عواطف کلیدی که نشان دهنده تغییر در نحوه مشاهده کاربران رسانه های اجتماعی برخی از ارزهای دیجیتال است.

سرمایه گذاران با استفاده از الگوریتم ها می گویند که می توانند الگوهای اطلاعاتی را که به صورت آنلاین به دست می آورند ، شناسایی کنند.

الوود گفت: "این اطلاعات به طور تصادفی پخش نمی شود ، بلکه از طریق یک ساختار بسیار خوب تعریف شده - مانند یک درخت است."

"این بسیار شبیه به مدل سازی گسترش ویروس است."

ترس از اخبار جعلی

سایر سرمایه گذاران بر چالش های دستگاه های تدریس برای مشاهده اطلاعات مغرضانه یا نادرست تأکید کردند.

یک گزارش رویترز (در اینجا) نوامبر گذشته نشان داد که بسیاری از کاربران رسانه های اجتماعی برای بررسی مثبت سکه های دیجیتال پول می گیرند.

سدریک ژانسون ، مدیرعامل آن به رویترز گفت: Bitspread ، مدیر دارایی cryptocurrency مستقر در لندن و سنگاپور ، از سرمایه خود برای تجارت استفاده می کند تا با استفاده از الگوریتمی که از حدود یک سال پیش توسعه خود را آغاز کرده است ، از یک سال پیش شروع به توسعه کند.

این یک نرم افزار نسبتاً باریک است. جمع آوری فیدهای توییتر ، به دنبال پست هایی در مورد انحلال یا بسته شدن موقعیت در صرافی ها است.

وی گفت: "این مسئله جمع آوری تمام اطلاعات ، تلاش برای درک اینکه چه کسی تجارت می کند ، چه نوع انحلال می تواند ظاهر شود.""این یک استراتژی است که معنی دارد."

با این حال ، او اشکالاتی را تصدیق کرد.

وی گفت: "خود احساسات ، آنچه در توییتر می بینیم ، واقعاً می تواند به سمت اخبار جعلی باشد. ما همیشه نسبت به آنچه در اخبار می خوانیم بسیار محتاط هستیم زیرا بیشتر اوقات ، ما دیده ایم که تعصب وجود دارد. "

بسیاری از الگوریتم ها از یادگیری ماشین استفاده می کنند ، جایی که قرار است از طریق تجربه بهبود یابد و درک بهتر چگونه پست های رسانه های اجتماعی به حرکات بازار ترجمه می شوند.

Bijan Farsijani از Augmento ، یک استارتاپ مستقر در برلین که ماه گذشته یک ALGO را برای تجزیه و تحلیل احساسات آغاز کرد ، گفت: توسعه دهندگان غالباً افراد کلیدی را با صداهای بزرگ و تعداد زیادی از پیروان برای وزن بیشتر در الگوریتم خود شناسایی می کنند.

وی گفت که تعدادی از صندوق های تامینی از زمان راه اندازی این نرم افزار را از شرکت خود خریداری کرده اند.

(گرافیک تعاملی ، سواری وحشی بیت کوین - tmsnrt. rs/32kdei2)

رمزگذار در تقاضا

بیت کوین ، بزرگترین cryptocurrency و Bellwether برای این بخش ، امسال بیش از 180 ٪ افزایش یافته است و باعث افزایش علاقه سرمایه گذاران بزرگتر از بنگاه های تجاری تا صندوق های پرچین می شود.

جدیدترین تجمع بیت کوین ، ماه گذشته ، توسط تحلیلگران مشاهده شد که ناشی از انتظارات برای تصویب گسترده تر ارزهای رمزنگاری شده توسط Libra Facebook است.

این حرکت با افزایش علاقه آنلاین آینه شد. جستجوی گوگل برای ارزهای رمزنگاری شده در سه ماه در تاریخ 18 ژوئن ، هنگامی که فیس بوک اعلامیه را اعلام کرد ، بالاترین سطح خود را کسب کرد.

با این حال ، مشخص کردن مرغ و تخم مرغ دشوار است: پچ پچ آنلاین یا حرکت قیمت.

Leccese از Bluesky Capital گفت: "ممکن است در تجزیه و تحلیل احساسات در Crypto ارزش وجود داشته باشد ، اما بیشتر اوقات آنچه که مردم ممکن است یک نشانگر عقب مانده از حرکت قیمت باشد."

وی افزود: "اما پتانسیل وجود دارد.""مردم در 5 تا 10 سال آینده بیشتر به این موضوع نگاه می کنند زیرا به دلیل افزایش رقابت در استراتژی های سنتی ، بازده کاهش می یابد."

یک گزارش PWC نشان می دهد که در حالی که کمبود داده به طور خاص برای این تکنیک وجود دارد ، صندوق های رمزنگاری "کمی" - که از روش های داوری تا تجزیه و تحلیل احساسات استفاده می کنند - به طور قابل توجهی از وجوهی که در سه ماهه اول سال جاری شرط های طولانی مدت را ایجاد می کنند ، بهتر است.

رمزگذارها می گویند که آنها در حال افزایش تقاضا هستند.

مارک هوارد مستقر در تایوان با بیش از 500 کارشناس یادگیری ماشین به الگوریتم های تجزیه و تحلیل احساسات جمعیتی همکاری کرد و داده هایی را از منابع از جمله Google Trends ، Reddit و Platform GitHub به دست آورد.

هوارد گفت سرمایه گذاری های بیت کوین خود با استفاده از یک الگوریتم ، بودجه را به سادگی پیگیری قیمت رمزنگاری 54 ٪ در سال تا 24 ژوئن را دنبال می کند ، و افزود که وجوه در نیویورک و تایپه وی را برای کمک به توسعه تحلیل خود به دست آورده اند.

وی گفت: "الان خیلی گرم است.""هر صندوق که ارزش نمک آنها را دارد ، آنها برخی از منابع و تخصیص آنها را برای تجزیه و تحلیل احساسات اختصاص می دهند."